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孔明沉默不语，即令散帐。
众将散去，孔明正思虑间，忽报李严令子李丰自江州来见。孔明只道东吴犯境，心甚惊疑，唤入帐中问之。
李丰进帐叩拜丞相：臣父镇守江州，边境安堵。今遣某来见丞相，特来报喜。
孔明：有何喜事？
李丰自怀中掏出一叠书信，呈递给孔明：昔日孟达降魏，乃不得已。今累与家父书信往来，言欲复归蜀汉。因闻丞相伐魏，欲起上庸军马，愿为丞相前驱，从上庸直取洛阳。犹恐丞相因当年之事记恨，故寄书我父言之。丞相不信，请看孟达与家父累次书信。
孔明接过来书，逐封看了，不由大喜，厚赏李丰，使其自归江州。
李丰刚走，细作进帐密报：魏主令驸马夏侯楙把守陇右，又诏司马懿屯兵宛城。
孔明大惊道：孟达欲叛魏归蜀，其城中皆魏国兵将，难保不走泄消息，则必为司马仲达得知，其事必败。上庸复归于魏，则中原不易得也。
想至此处，便思一计，唤进部将郭模：命你到金城太守申仪处诈降，就说孟达降蜀。
郭模领命而去。孔明又亲修密书，命人送至新城，呈送孟达。
其书略云：近得李严来报，知公忠义之心，不忘故旧，吾甚喜慰。若成大事，则汉朝中兴第一功臣也。然极宜谨密，不可轻易托人。近闻司马懿起宛洛之兵西向，须万全提备，伏兵击之，勿视为等闲。某自引军出汉中，即来上庸与公合兵。
孟达览书大笑：人言孔明多智，不料中某诈降计也。待你引兵来时，某便于接风筵上将汝擒之，则蜀亡无日矣。
乃具回书：宛城相距洛阳八百里，离我一千二百里。司马懿上表天子，来回一月有余，彼时某城池已固，诸军皆备。新城深险，司马懿必不亲来，派他人来时，则不足为患。请丞相务必要先于司马懿到达，则可同破仲达，乘胜北伐洛阳也。
孔明得到孟达回书大喜，密嘱来使：回复孟达将军，作速起事，可先打出某之旗号。则曹魏诸将见某旗号在此，必不敢来战。未举事前，切莫教同事者知之，知则必败。
信使领了孔明言语，回归新城，如实报予孟达。
孔明次日升帐，即令魏延、马岱引三千兵马，往上庸方向哨探。
镜头转换，按下诸葛亮，复说司马懿。
司马懿时在宛城，闻报孔明将欲出兵伐魏，心中暗喜，寻思接应之计。当时二子侍立于侧：长子司马师字子元，次子司马昭字子尚。二人素有大志，亦通晓兵书。
父子三人正在讨论军事，忽天使持节而至，下达诏令：命司马懿为征西大都督，假节，总督西北诸路兵马，行便宜之事，即日西入长安，以当蜀寇。
司马懿接诏，遂发都督符令，征调宛城诸路军马。
未及出兵，忽报上庸太守申耽家人现在府外，有机密事求见。司马懿令唤入问之，其人报说孟达欲反。更有孟达心腹李辅、外甥邓贤，随状出首。
司马懿故作不信：孟达乃魏国重臣，你家主说他造反，有何为证？
申府家人：今有蜀汉丞相写给孟达回书，误下在家主府衙，都督请看。
司马懿阅览来说，见果是孔明笔迹，一点不差。因暗思道：孔明一生精明，怎会将寄给孟达之书，误下到申耽手中？我知之矣。此必因未知孟达归降诚意，以此计令申耽催逼孟达速作决断，以释自己内心之疑。未料申耽却来我处告发孟达，孔明，你今番失算也！
想到此处，不由以手加额，对二子说道：此乃皇上齐天洪福也！孟达一举，两京休矣！我先擒之，诸葛亮定然心寒。
遂重赏三人，使其回报申耽、申仪兄弟，约定里应外合，擒杀孟达叛贼。
三人离去，司马师既对父亲道：可急写表，申奏天子。
司马懿：若等圣旨，往复一月，事无及矣。
因又猛然想起，当年孟达与文帝曹丕所定诈降之计，欲诱诓孔明至上庸擒之。幸被自己在旁听到，今日此事，果然发生。
想至此处，不由冷汗皆冒，暗道侥幸，立即传令：速集三军。日夜兼程，如迟立斩。
一声令下，三军开拔。疾行七日，已望见新城垛口。便令扎营造饭，来日攻城。
却说孟达在新城，这日请金城太守申仪、上庸太守申耽前来赴宴，席间说道：某已通过好友李严，与孔明约期起事，请其前来新城三郡。名为合兵北伐，实是诈降之计，以诓孔明入瓮，擒而杀之。我等建此大功，报于魏主，则必得新帝重任，不亦可乎？
申氏兄弟闻此，故作失惊：孔明若带大军前来，我等如何下手？
孟达：孔明到时，见城内容不下许多军马，必将大军扎于城外，自率少数侍卫进城。某请孔明赴宴，埋伏刀手于壁间帷后，手到擒来；再请二公相助，稳住其护卫之军，就于席间杀之，不许一人走脱。共擒孔明之后，再以其令符到城外大营，夺其大军。兄弟呵，若果如此，你我便立下不世奇功。何愁不位至三公，继而封王哉！
说罢，不由手舞足蹈，乐不可支。
申耽、申仪二人闻此，恍然大悟，大喜许之。兄弟二人宴罢告辞，在途中计议道：须再派人通知司马懿，不是擒杀孟达，是合兵擒拿诸葛孔明耳。
计议已定，便各回本郡，预备修书，再遣人送去宛城。只因天晚，未及遣发。
次日一早，孟达下令，全城换上蜀汉旗号，并使人前去汉中，报知丞相孔明速来；又传报申耽、申仪兄弟二人，请三城共同易帜。
两使刚发，城楼上哨兵忽然入报：城外尘土冲天，不知何处兵来。
孟达登城视之，见一彪军飞奔城下，旗上大书：骠骑大将军，征西大都督，司马懿。
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