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孙资：若兴兵伐蜀，则需先派兵防吴。镇守荆、扬、徐、豫四州将士，每州两万，便需八万之众。西征汉中，计用精兵十五万；转运军资、遏御水贼协同部队，亦用五六万人，方保足用。若遇时疫或意外败亡，更需补充兵员两三万人。如此共计，需三十余万军马。
曹睿：哪里有这许多兵来分派？朕没有这许多兵，贤卿又有何计教我？
孙资：兵法云，夫守战之力，力役叁倍。我若攻敌，需三十万兵，但敌攻我守，则十万军足矣。以臣之见，只需命令各守边大将据诸要险，足以震摄强寇，百姓无事。数年之间，中国日盛，吴、蜀二虏必自罢敝。彼时再逐一遣兵灭之，岂不从容以定天下！
明帝询之三公，华歆、王朗等尽皆称善。乃从众议，止发兵符，诏命夏侯驸马紧守要隘，必等蜀军来时，方可应战。
孔明闻魏国不出兵，亦止大军于汉中，厉兵秣马，积草屯粮以待时机。是年，魏大将军徐晃病死，吴大将军韩当亡故，蜀大司农秦宓去世。三国于是各安兵马，休养生息。
徐晃既亡，无人抵御东吴，明帝心思良将，忽然想起司马懿来。于是下诏复又起用司马懿，官复原职，使其都督荆、豫州诸军事，率军镇守宛城。
司马懿见朝廷令防东吴，遂领命复职，即率二子司马师、司马昭至宛城上任。
按下东南，复说西北。魏太和元年，西平郡麴英反叛，杀临羌令、西都长，河西扰乱。魏明帝于是派遣将军郝昭、鹿磐率兵平定叛乱，斩杀麴英。
字幕：郝昭，字伯道，太原人。向从金城太守、护羌校尉苏则平定河西，屡立战功，后镇守河西十余年，升杂号将军，河西诸羌服之。
镜头转换，按下北魏，再说西蜀。
建兴五年冬，丞相诸葛亮欲兵出汉中，升魏延为丞相司马、凉州刺史，命为前部先锋。将大军驻于沔阳，左军屯阳平，右军屯石城，以待探马来报。
未过数日，细作自陇右回报：魏驸马都尉夏侯楙亲自把守南安城，西连天水，北抵安定，三郡成犄角之势，易守难攻。天水太守马遵，安定太守崔谅。
孔明闻报，便议西出汉中，再向北进兵，先夺南安三郡，以定陇上，再东进长安。
魏延听了丞相进军计划，忍耐不住，上前说道：似丞相这般用兵，几时到得长安，扫平中原？末将倒有一计，则可直达潼关，兵抵洛阳城下。
孔明又惊又喜，便令：众将悄声，皆闻文长高论。
魏延口若悬河言道：袭取敌国之兵，宜奇正兼用，方收奇效。延请一万精兵出子午谷，直捣长安，正兵也；丞相夺南安三郡西出祁山，趋秦、陇丝绸故道取长安之后，与末将异道会于潼关，奇兵也。昔汉高祖舍栈道而出陈仓，以奇兵夺取三秦，是因三秦之势散，故拊其背而震之；今我攻魏，则异于是也。若丞相以为此计奇诡冒险，则请将兵五千付于末将，丞相以大军拖住夏侯楙，某循秦岭东趋，直取长安。而咸阳以西，一举可定矣。
众将听魏延侃侃而谈，说出此计，皆大感惊讶，或赞或贬，不一而足。
孔明听毕，微笑言道：文长此计虽则奇险，亦合兵法，于敌弱我强之时，绝可收到奇效。但我蜀中五虎大将除子龙外尽皆丧亡，智谋之士又大都亡于夷陵之战，能行此计者，唯你文长一人，再无大将配合，不亦愈险乎？反观今之魏国，尚有张合、司马懿、曹真、曹休等宿将均在，皆深通兵法，不在文长以下。若有一人识破此计，只需派一旅之师截断道口，文长及五千精兵则片甲无归矣。此计绝不可行。
魏延虽明丞相所说之理，但尚有不服：丞相兵出祁山，经年累月行于蜿蜒之途，空费军力粮秣，事倍而功半，却又是何道理？
孔明欲借机解除众惑，便令魏延归班，向诸将娓娓剖析：某出祁山，其利有七。
祁山东有陇山屏障，西连河湟，北通大漠，并连诸羌。若战之失利，我则从容退走川岷江汉，兵返南郑，不至大溃。此地进可攻，退可守，便于回旋，亦可屯兵。此其利一也；
陇上诸郡粮产丰盈，乃绝佳军粮之库。山原广阔，誉为陇南林海，易于藏兵；又水草繁茂，利于养马。我蜀兵长于山林之战，弱于川野骑战，欲平中原，岂可不习马战？又可以此地训练诸军骑射之术。陇右又是西域商贾往来必由之路，易筹军资，此其利二也；
天水乃羲皇故里，与神农、轩辕三皇皆发端于此，人心向汉，可为我用。昔姜氏吕尚合彭、濮、庐、徽、蜀、庸各族，会师牧野，使纣兵七十万一夜倒戈，旬月未至便攻入朝歌。陇右乃先秦故地，帝王立业之基，此其利三也；
陇右地处雍凉，人皆生性强悍，善骑射，习武功，故谓西凉兵强。我若据此以补充兵源，何往而不胜者？秦之李信、汉之李广、李陵、赵充国、纪信、会宗等皆出于此，故有“关东出相，陇西出将”民谚。某兵出祁山，进据陇右，招览将才以充兵源，此其利四也；
陇右周、秦以来多居诸戎，羌人多居凉州武威、安定、金城、酒泉，氐叟居武都、扶凤、天水等郡。曹操北伐乌桓，斩杀蹋顿，又攻屠武都、天水氐人。其与曹魏有灭族之恨，焉能不报？某曰“西和诸戎”者，即是为此。和诸戎以破曹魏报仇，此其利五也；
故征西将军马超率羌胡击陇上，诸郡县皆应；又领兵还围祁山，兴国氐王阿贵、百顷氐王杨千万各率部万余从之。究其缘故，是因汉人征收不绝，官府盘剥过甚，被羌胡视为寇仇也。我出祁山，羌民必箪食壶浆以从，此其利六也；
平取陇右，则使西蜀、汉中与陇右连成一片，因而为我蜀汉北部国门矣。此后即可据守此门，请孙权命将北征，共清中原。若东吴兴兵北进，则与我形成对魏半包围之势，改我仅据川蜀偏僻一隅，远离秦川中原，势孤力单之局面。破局出笼，反客为主，此其利七也。
既我有此七利，何不必出祁山乎？
魏延与诸将听了，无不拜服其论，再无他疑。
孔明：某非出祁山，而不以奇兵袭长安者，除此七利，又有一便。若依文长之计，万军奔袭，岂有不为人知者？魏国闻之，必举国奋起应战。自洛阳发兵以救长安，朝发夕至，且兵力不疲；而我千里奔袭，若一旦不能攻克，一万精兵尽为齑粉。某今迂回运兵陇上，先占陇右诸郡，再以此为本偷袭关中，出其不意，攻其不备也。陇上诸郡之失，对魏国无关痛痒；但诸郡之得，对我蜀汉则谓千载不易基业。因有此一大便利，必取祁山故也！
众将听罢，再次由衷赞叹。飞卫将军廖化献计道：当年某从麦城入川，至上庸只两三日路程，便利之极。今若趁孟达不备，转作奇袭上庸，夺取其新城三郡，再以此为大本营东出临沮，只需十日，则北可攻取南阳、许昌，南可复夺荆州，东可定汝南、徐州矣。
魏延笑道：岂有此理！若舍两京及荆南首尾，直入荆楚中原，则我复夺荆州之时，便是吴魏包抄之日，则腹背受敌，危乎殆哉矣。
孔明用心琢磨廖化语中深意。猛一回头，见蛮部降将李鸿立在班中，即召其近前问道：前在南定时，某曾闻足下说过，向与孟达有旧，近日可曾有往来否？
李鸿吓得颜色更变，忙道：某既降丞相，岂敢与叛国之徒私下往来？
孔明：足下休惊。某是说你降我之前。
李鸿：某前年经由上庸，曾至孟达府上，恰逢见到王冲叛汉而至。王冲说丞相痛恨孟达，欲诛杀其成都妻儿。孟达却说：“诸葛丞相知某被刘封欺凌逼迫而反，纵然酒后，亦不会杀我妻儿也。”斥退王冲，不信其离间之语。孟达对丞相仰慕之心，不必再说。
孔明：孟达既为新城太守，其受魏主依赖如何？
李鸿：曹丕死后，孟达即失宠于当朝。魏国举朝文武皆蔑视之，唯桓阶、夏侯尚为其密友。桓阶数年前已死，夏侯尚亦与去年离世，孟达因朝中无人遮护，常常心不自安。
孔明闻之，即谓参军费诗：既孟子度有眷恋蜀汉之意，便请先生代笔，修书与他，劝其复降我蜀国如何？
费诗：孟达这厮，昔日既对刘季玉不忠，后又背叛我主，这种反复无信小人，何值丞相顾念？某在成都时便与他有隙，倘若修书与他，诚恐适得其反！
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