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翌日清晨，当鸣人抵达训练场的时候，佐助和鼬已然伫立在此等候。鸣人步伐匆匆地走到他们身旁。
“你们来的可真早啊，鼬先生有没有兴趣跟我学别的东西。” 听完鸣人的话，鼬眼神中瞬间燃起一阵火热：“鸣人君，那我倒要好好见识见识了。”鸣人呵呵一笑：“别着急，一会等人到齐，我们两个先进行一场对战，先让大家见识一下我的实力，然后我再教你们一种强大的修行之法。”
鼬则神色平静，微微点头说道：“那我便拭目以待。”
没过多久，众人陆续到齐。鸣人活动了一下手脚，看向鼬，自信满满地说道：“鼬先生，咱们开始吧！”
鼬微微颔首，身形一闪，率先站到了训练场的中央。鸣人也不甘示弱，紧跟其后，摆好了战斗的架势。
两人相对而立，气氛瞬间变得紧张起来。周围的人都屏气凝神，目光紧紧地盯着他们。
鸣人咧嘴一笑：“鼬先生，你可要小心了！”
话音未落，鸣人脚下发力，使出“剃”瞬间冲向鼬，同时手中查克拉凝聚，准备施展火遁。鼬见状，不慌不忙，一个“铁块”挡下鸣人冲来的一击，紧接着双手结印，“火遁·凤仙花之术”，无数火球朝着鸣人射去。
鸣人灵活地运用“月步”在空中躲避，同时口中喷出“火遁·豪龙火之术”，巨大的火龙与鼬的火球碰撞在一起，激起一片烟雾。
烟雾中，鼬使出“纸绘”，身形如同鬼魅般移动，瞬间出现在鸣人背后，一记“岚脚”踢向鸣人。鸣人反应迅速，一个“铁块”硬接下这一击，然后双手快速结印，“火遁·龙火之术”，一条火焰之龙朝着鼬扑去。
鼬双手合十，“火遁·豪火球之术”再次使出，与火焰之龙相互抗衡。紧接着，鼬身形一闪，使出“剃”，快速来到鸣人面前，一记“指枪”刺向鸣人。
鸣人侧身躲过，同时施展出“纸绘”，身体如同柔软的纸张一般，避开了鼬后续的攻击。随后，鸣人双手结印，“火遁·火龙炎弹”，熊熊火焰化作巨龙冲向鼬。
鼬一个“月步”跃向空中，躲开攻击，同时口中喷出“火遁·豪炎球”，与火龙炎弹在半空碰撞，发出巨大的爆炸。
训练场中火焰弥漫，战况愈发激烈。
爆炸的余波还未消散，鸣人眼中闪过一丝坚定，脚下再次发力，“剃”的速度更快，如闪电般冲向空中的鼬。与此同时，他手中的查克拉再度凝聚，准备释放更强大的火遁。
鼬在空中稳住身形，神色严肃，双手快速结印，“火遁·龙火之术”再次施展，一条更为凶猛的火焰之龙呼啸而出，直逼鸣人。
鸣人毫不畏惧，“月步”运用得更加娴熟，身形在空中不断变换位置，躲避着火焰的攻击。接着，他口中大喝：“火遁·大火球之术！”一个巨大的火球从他口中喷出，与鼬的火焰之龙再次碰撞，训练场瞬间被火光笼罩。
这时，鼬看准时机，从空中俯冲而下，“指枪”以迅雷不及掩耳之势刺向鸣人。鸣人侧身一闪，双手迅速回击，与鼬展开了近身搏斗。
两人的速度快如疾风，拳拳相交，腿影交错，一时间难分胜负。训练场周围的小伙伴们早已被这场激烈的战斗深深吸引，眼睛都不敢眨一下。
一众小伙伴早就震惊的说不出话来，这还是那个在学校垫底的鸣人吗？
鹿丸挠了挠头，一脸疑惑：“这家伙平日里嘻嘻哈哈的，没想到实力如此强大。这实力恐怕已经达到了上忍层次了吧”
丁次放下手中的零食，嘴巴张得大大的：“鸣人这也太厉害了，我可得加把劲。”
井野也是满脸惊讶：“真没想到鸣人能和鼬先生打得难解难分。”
牙握紧了拳头，目光坚定地说道：“鸣人都这么强了，我也不能落后。”
志乃推了推眼镜，冷静地分析道：“看来鸣人在我们看不到的地方付出了很多努力。”
雏田红着脸，眼中满是对鸣人的敬佩：“鸣人君一直都很努力，他背后的努力你们其实都不知道。”