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刘裕大笑，设宴款待。次日亲带韩范，绕城巡行。
燕军亲见韩范已降刘裕，由此人心离散，斗志尽解。
广固城中，众臣大哗。便有人劝慕容超：陛下宜杀韩范全家，以防此后再有叛变者。
慕容超已知必败，又因韩范弟韩淖尽忠不贰，此番倒也大度，故不怪罪韩范。
史载此年东莱天下血雨，广固城门夜闻鬼哭。次年亦即东晋义熙六年，正月初一，慕容超登天门，杀马犒赏将士。宠姬魏夫人随帝登城，执帝手对泣。
尚书令董锐劝说慕容超出城投降，慕容超却又不肯，令将董锐关进监狱。贺赖卢、公孙五楼挖地道出城作战，失利而归。
时有河间人名叫玄文者，向刘裕献计：若堵住城外五龙口，则广固城必陷。当初石虎降曹嶷、慕容恪攻段龛，皆用此法。
刘裕从之，遂堵塞五龙口。于是城中男女多半患脚弱之病，不复能战。
尚书悦寿复劝燕主：事已至此，陛下不如投降，以保全宗族。
慕容超叹道：兴衰皆为天命，我宁战死，不能衔璧求生，效刘禅将祖宗基业送人。
张纲为刘裕制造冲车，设置各种机关攻城，慕容超令将张纲母悬挂城头肢解。
燕军皆越城出降，悦寿打开城门迎刘裕军入城。刘裕擒慕容超，诉其不降之罪，慕容超惟将母亲托于刘敬宣，自己引颈待诛。遂被押送建康处斩，时年二十六岁。
南燕自慕容德立国，传至慕容超，仅前后二主，国祚十三年而亡。
自此鲜卑慕容诸部，除系出同源之吐谷浑尚存之外，世间诸侯再无慕容。
镜头转换，按下诸燕皆灭，再说西夏初兴。
晋义熙三年，匈奴后裔刘勃勃既袭杀舅父没奕干而吞并其众，又掠取河西柔然献于秦王之马八千匹，便即建国立号，自霸河西之地。
因自谓夏后氏苗裔，遂称大夏天王，改姓赫连，此后便称赫连勃勃。
赫连者，彼谓“威势赫赫，与天相连”之意也。
赫连勃勃既僭王号，欲结好南凉，遂向凉主秃发傉檀请求连姻，求娶其女为妻。
秃发傉檀因记前番败兵之恨，于是不应其请。
赫连勃勃大怒，率二万骑兵攻打秃发傉檀，从杨非直打到支阳共三百余里，杀伤万余人，掠二万七千户，及牛马羊数十万以归。
秃发傉檀闻报怒不可遏，遂亲率军队追赶，复欲夺回。
部将焦朗劝道：赫连勃勃天性豪雄，治军严整，人自为战，难以争胜。陛下不如从温围向北渡河，到万斛堆借河扎营，扼制咽喉要地以胜之。
秃发傉檀不从，率军追击。
赫连勃勃闻报大喜，遂在阳武下狭口处凿开冰凌，埋下车轮，堵塞道路。
秃发傉檀派善射士兵发矢，射中赫连勃勃左臂。赫连勃勃拔下箭矢，继续率军迎战，秃发傉檀大败，狂奔八十多里，死伤数以万计。
赫连勃勃此战杀死南凉十多员大将，将其死亡军士尸首堆成高台，以土封之，取名为髑髅台，遂回军返归岭北。
秦主姚兴因秃发傉檀外有阳武之败，内有边宪、梁裒反叛，遂派尚书郎韦宗前来通使，实以观察动静，寻找机会攻伐其国。
秃发傉檀隆重出迎，厚礼相待，大宴群臣，于酒席宴间和韦宗纵论战国时纵横之术，三国时三家战争策略。远说天命废兴，近述当世成败，随机应变，辞令明辩。
韦宗赞道：治理天下大才、筹划名教者，并非必定华夏；拨乱反正、澄俗济世者，亦非八索九丘。五经仕宦之外，还自有人。车骑将军神机妙算，确非由余、金日磾可比！
于是回报姚兴：秃发傉檀当世英雄，委实不能图谋。
姚兴不信：赫连勃勃既能以乌合之众胜之，我以天下精兵何愁不克？
韦宗答道：自古用兵之道，侵人者易败，自守者难取。阳武之战，秃发傉檀主动出击，故因轻敌致败；今我若以大军去攻，彼则定会固守自保。遍观我朝中大臣，犹无人是其敌手者。即使陛下亲征，亦未必得利。
姚兴不听，遂派世子广平公姚弼为主将、敛成副之，率三万步骑攻凉，以姚显合后。复令仆射齐难率二万精骑，往西夏征讨赫连勃勃。
并寄书秃发傉檀道：孤今派兵讨伐赫连勃勃，忧其西奔，故令姚弼于河西阻截之。
秃发傉檀信以为实，遂不设防。
姚弼引军至漠口，昌松太守苏霸环城固守。姚弼遣使入城，劝说苏霸投降。
苏霸说道：背盟以攻归顺藩国，天地有灵，必不佑之。我宁作凉州之鬼，焉能投降！
于是城陷，苏霸被杀。姚弼即引大军至于姑臧，屯驻西苑。凉州人王钟、宋钟、王娥等欲秘作内应，寄书于姚弼，被候吏擒住信使，送到秃发傉檀处。
秃发傉檀急引军至，平定叛乱，杀五千余人，将城中妇女奖赏有功军士。
于是思得一计，命令各郡县守吏，将牛羊全都赶到城外，满山遍野。秦将齐难引兵至，以为守兵弃城而逃，以至牛羊无主，遂派兵前去抢掠。
秃发傉檀见时机已至，即遣镇北将军俱延、镇军将军敬归等十个将领，率领骑兵分头攻打。于是大败秦军，杀七千余人，擒获齐难。
姚弼闻报大惊，遂固守营垒，不肯出战。
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