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徐嵩：臣启陛下，当初长安将陷时，我二人依据险阻修筑堡垒自保，并接受姚苌所授官爵。到姚苌杀我天王陛下时，我等以王礼将天王葬在两垒之间。此时闻陛下引兵前来报仇，故来投降故主，并指先王埋尸之处。
胡空：我二人当初投降姚氏，俱是被迫无奈，尚请陛下宽宥。
苻登大喜，遂拜徐嵩为镇军将军、雍州刺史，胡空为辅国将军、京兆尹；复命其二人指点苻坚埋骨之所，并用天子之礼改葬。
太元十二年正月，苻登立妻毛氏为皇后，从弟苻懿为皇太弟。又派使持诏，拜原东海王苻纂为使持节、侍中、都督中外诸军事、太师，领大司马，进封为鲁王；苻纂弟苻师奴为抚军大将军、并州牧、朔方公。
苻纂不肯奉诏，怒道：渤海王乃世祖之孙，先帝之子，南安王因何不立，而自称皇帝？
使者未及答言，长史王旅忙劝：南安王既已即位，必无更改之理。今贼虏未平，愿大王效光武帝刘秀推崇圣公刘玄之义，待剿灭姚苌、慕容永二虏之后，再从长计议不迟。
苻纂这才息怒，勉强接受任命。
东海王即受诏封，于是贰县虏帅彭沛谷、屠各董成、张龙世、新平羌雷恶地等各氐胡匈奴诸部咸起，皆以本部兵响应苻登，众至十多万人。
苻纂派苻师奴进攻上郡羌首领金大黑、金洛生，大败之，斩首五千八百余人。复引得胜之兵东来，欲与苻登合兵，会攻长安。
姚苌闻报，使姚硕德迎战于泾阳。未料姚硕德只经一战，复又大败。
消息传至长安，姚苌大惊，于是亲引兵出，至阴密抵御苻纂。
苻纂不敌姚氏兄弟合力，战之不胜，遂退屯于敷陆。
当时苻丕手下大将窦冲引兵屯于河西，因闻两秦交战，便趁机进攻姚苌军所据汧、雍二城，将其攻克，斩杀守将姚元平、张略等。复与姚苌在汧东交战，却被姚苌击败。
苻登在瓦亭驻扎，姚苌率兵疾进，攻陷彭沛谷所筑堡垒。
彭沛谷逃奔杏城，姚苌遂移兵到阴密。苻登遣征虏将军、冯翊太守兰犊率两万军从频阳进入和宁，与苻纂首尾呼应，将要谋取长安。
苻师奴劝其兄苻纂脱离苻登，自称帝号，苻纂不从；苻师奴乃杀兄苻纂，自立为秦公。兰犊闻此与其绝交，结果二人皆被姚苌趁机各个击破。
九月，胡空降而复反，欲与姚苌勾结联盟。
苻登闻讯大怒，亲引兵攻占胡空堡垒，戎夏各族来归附者十余万人。
与此同时，姚苌遣将军姚方成攻陷徐嵩堡垒，徐嵩被执。姚方成高坐而问：公受我主官爵，其后却投苻登。今某天兵到此，缘何固守不降？
徐嵩高声骂道：姚苌当初罪该万死，先帝赦而不杀，且授任内外之职，可谓荣宠极矣。曾不如犬马尚知养育之恩，亲为大逆之举。尔等羌人，岂可以人之礼仪期之！休得多言，何不速杀我去见先帝，取姚苌之命于地下，按其罪恶而治之！
姚方成被骂得一佛出世，二佛升天，遂亲斩徐嵩为三段，将其众军全部活埋坑杀。
姚方成还军，将徐嵩之言报与后秦之主，姚苌亦大怒，乃命掘秦王苻坚之尸，加以鞭挞裸剥，并以荆棘裹身，复掘土坑葬之。
次年二月，苻登率军进入朝那，姚苌依据武都相持。苻登军中缺粮大饥，采收桑葚给食。八月，立子苻崇为皇太子，苻弁为南安王，苻尚为北海王。
十月，姚苌退回安定。苻登到新平获取军粮，留下大军在胡空堡，自率骑兵万余人包围姚苌营寨，在四面放声大哭，哀声震撼人心。
姚苌闻听哭声极其厌恶，即令三军也齐声痛哭，与苻登军哭声相应。
苻登哭战不敌，于是率军暂退。
镜头转换，按下二秦交兵，回说诸燕争立。
太元十一年正月，慕容垂于中山自立为帝，改元建兴，立慕容宝为太子，史称后燕。
于是设置百官：以库辱官伟为左长史、段崇为右长史，张崇为龙骧将军，中山尹封衡为吏部尚书，慕容德为侍中、都督中外诸军事、领司隶校尉，抚军慕容麟为卫大将军。
又封后宫：追尊母兰氏为文昭皇后，迁谪慕容皝后段氏，以兰氏配飨。
六月，慕容垂遣太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙分别领兵，攻伐西秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等部。
慕容楷先礼后兵，写信给苻氏众人陈述利害，苻定等人遂降。
八月，慕容垂留太子慕容宝守中山，以慕容麟为尚书右仆射，录留台。自率范阳王慕容德等诸将及五万步骑，向南略取中原土地。
十月，宦官吴深在清河反叛，燕主慕容垂发兵攻打，十二月攻拔吴深堡垒，吴深单骑而逃。慕容垂引兵东向，进屯聊城之逢关陂。
东晋济北太守温详屯驻东阿，据城固守。
次年正月，慕容垂观兵于河上，欲攻东阿，问计于群臣。
高阳王慕容隆向慕容垂建议：温详之徒，皆白面儒生，乌合为群，徒恃黄河以自固，若大军济河，必望旗震坏，不待战也。
慕容垂从之，遂下诏令：命镇北将军兰汗，护军将军平幼各领一军，于碻磝津渡过黄河进攻温详。使慕容隆率大军于北岸，列阵以待。
兰汗、平幼领旨，各率本部渡河。温详部将温攀、温楷不敢抵敌，放弃渡口逃往东阿，平幼率部追击，大破之。温详携家人夜逃彭城，其部众三万余户向燕军投降。
慕容垂便以太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿。
晋河北郡守光祚因见燕军势大，亦不敢拒敌，遂亲至燕营来降慕容垂。光祚初为前秦冗从仆射，曾向秦王苻坚声言慕容垂非久为人下者，劝其杀之，苻坚未从。及燕王慕容垂引兵围攻邺城之时，光祚投降东晋，至此复又降燕。（本集完）