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邓艾亲解其缚，焚其舆榇，拜后主为骠骑将军，其余文武，各随高下封官；请后主还宫，出榜安民，交割仓库，一面遣人赴洛阳报捷。
蜀臣中有人向邓艾诉说黄皓奸险，欲请斩之；黄皓用金宝赂其左右，因此得免。
于是蜀汉亡国，自刘备称帝至后主降魏，国祚共四十三年。
镜头转换，按下成都，复说剑阁。
姜维坚守剑阁，闻说诸葛瞻全军覆灭，不由大惊。恐直接回师成都被钟会攻袭，而致引敌入寇，于是便引军东入巴中，绕道赶赴成都。
钟会闻报邓艾兵进成都，自率大军进驻涪城，另派胡烈、田续、庞会等将追赶姜维。
姜维一退再退，到郪县遇太仆蒋显来到，传达后主敕旨，命大军弃械归降。姜维大惊失语，帐下众将一齐怨恨，咬牙怒目，须发倒竖，拔刀砍石，号哭声闻十里。
姜维见众心思汉，乃与诸将定计，不降邓艾，却引张翼、廖化、董厥等来降钟会。
钟会大喜，迎接姜维入帐，下座相拜，待为上宾。并与姜维折箭为誓结为兄弟，情爱甚密，仍令照旧领兵。姜维暗喜，遂令蒋显自回成都。
成都城中，邓艾自以为功高，即循汉将军邓禹故事，以天子名义大封蜀汉降臣。使师纂为益州刺史，牵弘、王颀等各领州郡；拜刘禅太子为奉车都尉、诸王为驸马都尉；对蜀汉群臣则据其地位高低，或任为朝廷官员，或领受帐下各职。
又派人前往绵竹，把魏国阵亡将士与蜀兵死者一起埋葬，修筑京观，以宣扬武功。
邓艾遂大宴蜀国文武，昂然高坐，洋洋说道：诸公幸遇本帅，才得保富贵。若遇似吴汉之将，早被满门诛杀矣。姜维自是当世雄杰，不幸与我相遇，故致穷途末路耳。
蜀中之士见他如此矜夸，无不背后嘲笑，以为谈资。
司马昭收到灭蜀捷报，表请元帝曹奂下诏，叙功褒奖。封邓艾为太尉，增封邑二万户。封其两子为亭侯，各得封邑千户。钟会进位司徒，封县侯，增邑万户，其二子封为亭侯。
邓艾受封，即上书晋公：今宜借势伐吴，席卷天下。但将士疲弊，当先留陇右兵二万，巴蜀兵二万，煮盐炼铁造船，以备日后沿江而下。当厚待刘禅以招孙休，安抚士民以致远者。臣谓可封刘禅为扶风王，因郡内董卓所建郿坞为其宫室。赐其子为公侯，分县为食邑，以示朝廷恩宠。又置广陵、城阳为国，以待吴主孙休投降，则东吴必畏威德，望风归顺。
写罢，又看了两遍，见并无谬误之处，于是遣使发出。
画外音：邓艾此灭吴之策实具远见卓识，若送往洛阳，司马昭必然采纳，并厚赏邓艾，使其总掌魏军，位在钟会之上。二人见识高低，在对朝廷奏疏上胜负已分。
便在此时，姜维正坐于涪城帐中，心似油煎，苦思复国之策。忽见帐门侍卫入内，轻声笑道：将军虽有复国之志，却无良策，在此独自苦思，是欲待魏军自死耶？
姜维闻言大怒，刚欲喝斥，却见那人摘了头盔：大将军仔细看来，某是何人？
姜维细观片刻，浑身颤抖，泪流如泉：龙吟贤弟，怎会是你！莫非是梦中相见？
字幕：龙吟，当年服侍孔明左侍童，右侍童凤鸣，名与蔡中郎两架古琴相同。
孔明六出祁山之时，二童形影不离，姜维朝夕相对，如何不识？只是时过近二十年，当年小童今为鬓发斑白壮汉，需要细看，方才认出。
龙吟说道：大将军休急，某奉故丞相钧令，前来告知将军，欲复蜀国，非令邓、钟二人自相残害不可。今有一计，当如此如此。至若能否成功，所谓谋事在人，成事在天，不可逆料。丞相并未死去，只待将军成其大功之时，便令相见。
说罢，从怀中掏出卧龙令来。姜维激动欲绝，又见恩师卧龙之令，如何不信？待要详细问时，龙吟已将令牌重纳怀中，转身离去，刹时不见。
姜维乃依恩师孔明之计，暗遣部将数人潜出大营，至前面驿道埋伏。
刚刚埋伏稳妥，果见邓艾信使飞马而至。众人遂将信使擒获，连人带书回报姜维。
姜维折其奏书视之，微微一笑，遂依其笔迹，重写一封，将邓艾擅自承制拜官之举，皆以自负之语改篡，辞句傲慢无礼至极。
改篡已毕，将口封严，召被俘信使问道：你是想死，还是想活？
信使连连叩头：某家有九十老母，我死母亦必亡。某愿活命，惟听将军吩咐。
姜维笑道：既如此，你将此书发赴洛阳。若是回报邓艾，某亦不惧，我与钟将军这里有二十万军，直接杀到成都，连邓艾一并铲除。但你失书泄机，邓艾亦非杀你不可。
信使连连应道：说了有何好处？某不说便是，将军自管放心。
姜维大喜，即以百金赐之，使其自去洛阳。
司马昭细览邓艾表奏，见擅自封官，言语傲慢不敬，心下甚为恼怒，于是发诏至营，令监军卫瓘告诫邓艾：卿表中所奏诸事体大，皆应上报天子侯诏，不宜自行实施。戒之！
邓艾接到晋公回书，见措辞严厉，不知何故，于是抗言上表：艾衔命西征，元恶既服，当权宜行事，以安初附。若待国命，则往复道途，延引日月。《春秋》之义：大夫出疆，有可以安社稷、利国家，专之可也。今吴未宾，势与蜀连，不可拘常以失事机。兵法云，进不求名，退不避罪。艾虽无古人之节，终不自谦以损于国。先此申状，见可施行。
其书又被姜维所截，看罢笑道：此贼居功自恃，不知所云，死期至矣。
即不再改，原信发出。见离间司马昭与邓艾已成，于是来见钟会，以言挑之：某闻明公自淮南之战以来，算无遗策，司马氏皆赖公力。今又平蜀，威德振世，民颂主畏，尚欲安然归魏乎？何不效陶朱公范蠡泛舟江湖之上，远避是非，以保全功名性命哉！
钟会：公谓远矣，我不能离蜀。且以当今之势，未至于此也。
姜维：今邓艾总制蜀中之兵，每常上奏，专议公非。莫道君行早，更有早行人。
钟会闻言大悟，即离坐逊谢，就与监军卫瓘通谋，分别上表，密报邓艾谋反。
司马昭见了邓艾表章，又见钟会与卫瓘皆奏邓艾反状，信以为真，即遣人到钟会军营，下令收捕邓艾；又遣贾充引三万大兵先入斜谷，再请魏主曹奂御驾亲征，止于长安。
钟会接受晋公诏命，便请姜维到帐，商议收捕邓艾之策。
姜维：邓艾手握大军，不易擒之。可请监军卫瓘前往成都，明宣晋公令旨，就地擒拿。邓艾不肯束手就缚，必然杀掉卫瓘，则可坐实邓艾造反之罪也。此谓借刀杀人之计。
钟会：真妙计也。
即派卫瓘先到成都，拘捕邓艾。卫瓘不能抗命，亦思一计，于是深夜到达成都，传檄与邓艾部将：奉诏来捕邓艾，余人无干。凡心怀朝廷者前来我营，胆敢不出，诛及三族！
诸将得檄，未等鸡鸣，皆至卫瓘军营，唯邓艾未见檄文不至。卫瓘见大局已定，遂乘车出营，直入邓艾帐内，就睡梦中将其父子执下，置于囚车。
帐下亲兵见主将被执，遂整兵奔向卫瓘营帐，欲解救邓艾。
卫瓘只身出帐迎接，慰其首将：邓将军有功无过，是朝廷误信他人诬告，故使某送入京都，使其自辩。某亦正修表章，以证其并无反心。尔等若果欲动兵劫持，是反坐其罪也。
诸将便皆信以为实，只得回营候命。
钟会闻说卫瓘不动刀兵便即捉了邓艾，甚感惊奇，于是率兵抵达成都，夺了邓艾兵符，令将邓艾父子押往洛阳。此时钟会麾下即有魏、蜀大军二十余万，威震西川。
司马昭早有戒备，先遣中护军贾充入蜀；随即亲率十万大军，兵临渭南。（本集完）