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曹髦闻说司马师已死，大喜过望，遂遣使持诏到许昌，命司马昭不可回洛阳，便引其兄之兵屯军许昌，以防东吴。
司马昭接此诏书，心中犹豫未决，遂问计于钟会。
字幕：钟会，字士季，颍川长社人，太傅钟繇幼子，世代与司马家通好，交情莫逆。
钟会献计：此乃朝中忌讳大将军者怂恿天子，欲趁大将军新亡，夺你兵权也。今人心未定，将军若留守于此，万一朝廷有变，悔之何及？应勒兵返京，先得兵权为要。
司马昭忽忆兄长临终遗言，恍然大悟，于是立即起兵，还屯洛水之南，逼近京师。
魏帝曹髦闻之，不由大惊，急聚群臣商议对策。
太尉王肃奏道：司马昭此举，无非欲掌兵权耳。陛下可封重爵，其必来朝见陛下。
曹髦准奏，遂命王肃持诏到洛南大营，封司马昭为大将军、录尚书事。司马昭奉诏，果然扶柩入朝谢恩。曹髦素服临吊司马师，赠谥号为忠武。
自此，魏国中外大小军政事情，皆归司马昭。
镜头转换，按下北魏，复说西蜀。
姜维在汉中闻说司马师病故，以为时机又来，遂进京上殿，上奏后主：魏大将军司马师新亡，司马昭初握重权，必不敢擅离洛阳。臣请乘间伐魏，以复中原。
后主暗道：我若不准你所奏，你又要以相父遗志说话，不肯罢休。前番因费丞相屡次阻你北伐，只落得被刺身亡，死得不明不白。伐便伐罢，只要你不再闹事即可。
于是准奏，赐封姜维为大将军，统领汉中全部人马，总督全国军事，兴师伐魏。姜维领旨，便要下殿，一人忽出班大叫：陛下且住。兴兵伐魏，臣切切以为不可！
后主惊视其人，正是光禄大夫谯周。因知其向来反对北伐，仍然问道：兴复汉室北伐中原，乃先帝初衷，相父之遗志也。卿又相阻，却是为何？
谯周：虽曰北伐乃先帝国策，但应依国力而为。今因常对魏国用兵，百姓凋瘁，民皆苦于徭役，面有菜色。长此以往，某恐魏国未败，我蜀国先已匮乏矣！
后主未及开言，尚书令陈祗怒道：北伐之论，诸葛丞相向于出师表中详说利弊，不必再讲；丞相在世，不令谯周参论军政，今又阻谏，却是何故？莫非欺先丞相今已不在耶？
谯周听罢，面红耳赤。后主诏命罢争，令姜维即刻出兵北伐。
姜维看了谯周两眼，下殿去了。
谯周愤恨不休，退朝回至府中，便作《仇国论》讥刺伐魏，次日置于百官待朝廊舍。百官皆来争看，益州官叫好，荆州官懊恼，莫衷一是。
姜维回到汉中，聚诸将商议北伐之计。征西大将军张翼谏道：蜀地浅狭，钱粮鲜薄，不宜远征；不如据险守分，恤军爱民，乃保国之计也。
姜维不听，升帐点将，引兵五万，望枹罕进发。兵至洮水，背水列阵。
魏国守边军士闻说蜀兵又至，急飞报雍州刺史王经、征西将军陈泰。王经起马步兵七万来迎，双方阵圆，出马质问姜维：魏与吴、蜀三国，已成鼎足之势，理应各守其土，不相侵犯；汝累次入寇，何也？
姜维答道：司马师无故废主，邻邦理宜问罪。
王经又气又恼：我魏国朝中内政，与你西蜀风马牛不相及，有何关系，劳你来伐！
回顾张明、花永、刘达、朱芳四将，令其上前。四将奉命，分左右而出，来战姜维。
姜维略战数合，拨回马望本阵中便走。王经大驱士马，一齐赶来。将次近水，姜维大呼道：前进无路，后有追兵，事急矣。诸将何不努力，背水一战！
众将闻令，一齐奋力杀回。张翼、夏侯霸早依姜维吩咐，抄在魏兵之后，分两路杀来，把魏兵困在垓心。
姜维奋武扬威，杀入魏军之中。魏兵大乱，自相践踏，斩首万余，垒尸数里。
王经引败兵百骑奋力杀出，径奔入狄道城中，闭门保守。
姜维大获全功，便欲进兵攻打狄道城。张翼又谏：经此一战，将军功绩已成，威声大震，可以止矣。今若前进，倘不如意，正如画蛇添足。
再三劝谏，姜维不从，勒兵来取狄道。
魏征西将军陈泰闻说王经兵败，正要来援，忽报兖州刺史邓艾引兵来到。陈泰大喜，迎接入城，问计邓艾：姜维尽得诸葛孔明兵法真传，又武艺绝伦，怎生抵敌？
邓艾答道：姜维若趁洮水得胜，招羌人之众东争关陇，传檄四郡，则为大患。今彼却图狄道，其城垣坚固，空劳兵费力耳。我只需陈兵项岭，趁其势衰进兵击之，蜀兵必败。
陈泰大喜从之，遂命副将：你带一千精兵，尽带旌旗、鼓角、烽火之类，去狄道城东南高山深谷之中分二三十处埋伏；待蜀兵来时，只以鸣鼓吹角、举火放炮惊之，休得出战。
副将领命，引兵而去。然后陈泰与邓艾各引二万大军，相继而进。
姜维围住狄道城，连攻数日不下，无计可施。忽闻陈泰、邓艾两路兵至，乃留张翼攻城，命夏侯霸引兵迎击陈泰，自引兵来迎邓艾。
正行之间，忽听四处炮响，鼓角震地，火光冲天，纵马看时，见周围皆是魏兵旗号。
姜维大惊道：如此怎了？某中邓艾之计矣！
急传令夏侯霸、张翼，各弃狄道而退。姜维亲自断后，只听背后鼓声不绝，却不见魏兵来追。退入剑阁之时，探马来报，方知火鼓二十余处皆是虚设。
姜维遂收兵退屯钟提，暗赞邓艾年纪虽小，用兵却有恩师武侯之风，神鬼莫测。
此乃五伐中原，空自劳神费力。
因为洮水大捷，姜维表奏张翼为镇南大将军。但因其阻谏伐魏，内心已与张翼不和。后主准奏封赏张翼，亦叙姜维之功，正式诏封为大将军。
姜维受职谢恩毕，再议出师伐魏之策。因闻邓艾同陈泰屯兵雍凉，于是引兵尽离钟提，杀奔祁山。未料到至祁山，却见魏兵早已有备，连扎九寨，势如长蛇，首尾相顾。
姜维赞叹不尽，遂令部将鲍素虚扎旌旗，屯于谷口，自率大兵往袭南安。（本集完）