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字幕：傅士仁本来姓士名仁，因曾被刘表聘为少傅，以教幼子刘琮，故以傅为姓。
傅士仁单枪匹马，一路向南奔走，来到零陵地界，忽遇东吴巡界骑兵，躲避不迭。骑兵将领见来者可疑，随令将傅士仁拿了，去见平戎将军步骘。
步骘见是傅士仁：将军何往，可有吴王大令，或关防路引？
傅士仁慌不能答。步骘平生最恨背主叛降之人，此时见其携全家叛逃，如何容得？即令一刀斩了，家眷发与部将为奴，将其首级令人送去武昌，呈报吴主。
可叹傅士仁背叛关公，希图富贵，落得这般凄惨下场。
最为可笑者，其叔父交趾太守士燮，正被孙权视为座上之宾，亦同步骘私交甚笃。
字幕：士燮，字威彦，生于交州苍梧郡广信县。
镜头闪回，叙述士燮其人。
士燮先祖为鲁国汶阳人，为躲避新莽之乱移居交州，经六世至父士赐，遂为当地豪族。
士赐去世后，士燮被举为茂才，任巫县令。兄士双因嫌交州乃穷荒之地，遂远奔关中广阳，于其地娶妻生子，便是士仁。后避董卓之乱又南下荆州，投奔刘表，任公安郡守。
中平四年，士燮被任命为交趾太守，实为割据岭南各郡之王。因本性宽厚且有器量，谦虚下士，中原士人前往依附避难者数以百计。
士燮虽于偏邦之地为官，但崇尊儒学，手不释卷，并与关公同好，常沉醉于《春秋》，且为之作注，天下士人皆称颂之。
名士袁徽曾寄书给尚书令荀彧：交趾士府君既学问优博，又通晓治政，处于大乱而保全一郡之地，二十余年使疆境不罹战祸，百姓不失其业，商旅亦皆蒙荫。公务余暇尚习书传，尤对《左传》研析精微，解释甚为详密。《尚书》则兼通古今之文，对大义理解详备。
士燮受人称赞如此，由此威望尊贵，出入鸣钟响磬备具威仪，笳箫鼓吹车骑满道。妻妾子弟尊贵显赫，震服蛮族，虽南越王尉佗亦不如之。
其后交州刺史朱符死，张津继任，为部将区景所杀。荆州牧刘表派赖恭接替张津之位，同时派吴巨任苍梧太守。此后不久，吴巨驱逐赖恭。
丞相曹操以天子名义，封士燮为绥南中郎将，总督交州七郡，兼任交趾太守。士燮遣使贡献许都，虽道路隔绝，不弃贡责，朝廷遂诏拜士燮为安远将军，封爵龙度亭侯。
建安十五年，孙权赤壁大胜，即遣步骘为交州刺史。
吴巨怀有异心，被步骘斩杀，士燮率兄弟子侄归附，被孙权封为左将军。
建安末年，士燮将子士廞送至东吴为质，诱使益州豪族雍闿叛蜀附吴。常遣使觐见孙权，进献动辄数以千计，无岁不贡。
闪回结束，士仁被步骘擒斩，士燮不问。
字幕：蜀建兴元年六月，云南监州郡耆帅雍闿受士燮所诱，袭杀太守正昂降吴。
孙权即受雍闿之降，拜为永昌太守。永昌功曹吕凯、府丞王伉仍奉蜀国正朔，率吏士闭境拒守，使雍闿不得进入永昌之境。
雍闿因诱使蛮王孟获连结诸夷叛汉，又联合牂柯太守朱褒、越巂，夷王高定起兵。诸葛亮闻报，因新遭皇帝大丧，军队元气未复，抚而不讨。
遂专心务农植谷，闭关息民。并以都江堰为农本，设堰官，征丁一千二百人看护。
未及三年，益州民安食足，兵力渐复。
镜头转换，细作探知吴蜀结盟，孙权却又唆使雍闿叛汉，火速报入洛阳。
魏主曹丕听知，大怒说道：朕早说孙权是个反复小人，果不其然。某与孔明虽无故交，但此次却要替其管回闲事，出这一口不平之气！
于是大集文武，商议起兵伐吴。
侍中辛毗出班谏阻：吴楚之地土阔民稀，用兵未见其利。莫若养兵屯田十年，足食足兵，然后攻之，则吴、蜀可破。
曹丕怒道：此迂儒之论也！今吴蜀连和，早晚必来侵境，何暇等待十年！
司马懿建议：若伐东吴，可从蔡、颖入淮，取寿春，至广陵，渡江口，径取南徐。
曹丕从之，乃封司马懿为尚书仆射，留守许昌，凡国政大事悉从决断。
自此之后，司马懿方始进入曹魏统治核心，参与决断国家大事。
魏文帝令造可容二千人大龙舟十只，战船三千只，于中秋八月南征。诏命曹真为前部总督，率张辽、张合、文聘、徐晃等大将先行；许褚、吕虔为中军护卫，曹休为合后，刘晔、蒋济为参谋。共起水陆军马三十余万，克日起兵。
大军未出洛阳，先使人传达诏令，派张辽乘舟沿江而行，与曹休到海陵临江驻防。
孙权闻知张辽兵至海陵，甚为忌惮，敕令诸将：张辽虽然抱病，亦谓病虎，仍是勇不可当。尔等若与对敌，千万谨慎在意！
顾雍进言：主上既与西蜀连和，可修书与诸葛孔明，令起兵出汉中，以分魏军之势；另遣大将，屯兵南徐以拒之。
孙权从之，即修书遣使前往成都，请孔明出兵汉中，一面派将抵御魏主曹丕。
孔明得书大喜，即差赵云先领两万精兵为前锋，先出汉中阳平关，将欲大举伐魏。
孙权因陆逊镇守荆州，遂封徐盛为安东将军，总督建业、南徐军马，以当东路之敌。
徐盛领命，教众军多置器械，遍设旌旗，守护江岸。扬威将军孙韶字公礼，乃吴王孙权之侄，年幼负气，请令至江北迎击曹军；徐盛不允，只命坚守南岸。孙韶由此愤怒，便不听徐盛将令，即引本部三千精兵，潜地过江北去。（本集完）