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汉中即定，曹操又令苏则引军平定下辩氐族部落，打通河西走廊，转任金城太守。当时汉中大战方休，金城吏民流离失所，饥饿贫乏。苏则既任太守，内抚百姓，外安羌胡，与百姓分粮而食，数千家流民皆归故乡，各有所依。
苏则发布禁令，令行禁止，郡内渐安。又亲至田亩，力劝百姓耕种，由此归附者日益增多，陇右之地重为安定富庶之国。
陇西郡李越聚众叛乱，苏则率领羌人平之。
武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平麹演等先后举郡造反，自号将军，相互攻击。颜俊遣使送其母子诣洛阳为质，求援于魏王。曹操便问凉州刺史张既，如何处置三郡之乱。
张既奏道：颜俊内存祸心，今事急前来求救，之后必定复反。若依臣计，大王不如坐山观虎斗，使其两败俱伤，我坐收其利可也。
曹操称善，故此并未出兵。
今魏王曹操即死，河西便即陷入大乱。先是和鸾袭杀颜俊，武威王秘又杀和鸾。消息传至邺都，曹丕即命苏则任护羌校尉，赐爵关内侯，前往平乱。
闪回结束。苏则既领魏王诏令，先勒兵征讨西平麹演。
麹演明知不敌，于是请降。待苏则退军，却又勾结张掖张进、酒泉黄华等人复叛。
又有三胡趁机叛乱，聚众攻打武威。武威太守毋丘兴不敌，派人告急于苏则。
当时将军郝昭、魏平屯守金城，受魏王诏命，不得西度。
苏则便与郝昭商议：今贼虽盛，然皆新合，未必同心，因此急击之，必可破敌。若待朝廷准令发兵，则贼心已齐，难以卒克矣。
郝昭信以为然，于是违诏发兵，救援武威。叛胡不能抵敌，由是皆降。苏则又与毋丘兴联手，合击张进。
麹演闻知，将步骑三千假意迎接苏则，苏则诱而斩之。复与诸军围攻张进，斩张进及其支党，余众皆降。黄华见大势已去，放出所扣押人质乞降，河西遂平。
苏则以功进封都亭侯，食邑三百户。
甘凉之地即平，曹丕遂统甲兵三十万，南巡沛国谯县，大飨先茔。乡中父老扬尘遮道，奉觞进酒，效汉高祖还沛之事。
孙权以为曹丕欲率大军南征，惊慌之下遣使过江，奉献请降，愿奉魏王为主。
曹丕志得意满，即以虚语安抚孙权，然后兴兵西征。乃命夏侯尚、徐晃与降将孟达出兵伐蜀，令与申耽、申仪兄弟里应外合，夹攻刘封，以收复上庸三郡。
镜头闪回，补叙孟达。
孟达自投魏以来，曹操因不知其真心如何，故令在邺城辅佐太子曹丕，不使参与军政。但因孟达容貌颇伟，举止才观俱佳，遂得曹丕器重宠爱。
曹操晚年，渐渐移权于太子，曹丕便表奏孟达为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯，由此使其渐掌兵权。
此次出兵攻伐西蜀，曹丕遂以孟达为正将，夏侯尚、徐晃副之，并许得胜之后，即并房陵、上庸、西城三郡为新城，使孟达领新城太守，委以西南重任。
行军长史刘晔甚为鄙薄孟达为人，又恐其得势，阻了孔明北伐之路，遂进谏魏王：孟达乃屡次叛主之徒，怀投机苟得之心，而又恃才好术，一旦得志，岂会对大王感恩怀义？新城与孙、刘接连之地，使其镇守，若有变故，必为国之大患。
曹丕笑不纳其谏，遂点兵三万，令孟达率兵到襄阳，与夏侯尚、徐晃二将会合西进。
闪回结束。孟达既掌兵权，得意洋洋，气势昂昂，祭师出兵，挥师南下。
闻说魏军来攻上庸，早有细作报入成都。
汉中王闻之大惊，即与文武商议：曹操已死，曹丕继位，威逼天子，更甚于其父。东吴孙权背盟，对曹魏拱手称臣，便为逆贼帮凶。孤欲先伐东吴，以报云长之仇；次讨中原，以除乱贼，卿等以为如何？
廖化出班，哭拜于地：关公父子遇害，实刘封不发救兵、孟达举全城军民降魏之故。乞诛此二贼，再讨吴魏。
玄德却道：刘封欺凌孟达，逼其造反投魏是实。若说不发救兵，是因孟达将两万守城之兵带走，使其无兵可派，也是事实，无可深责。今既孟达来攻，便使刘封迎敌可也。胜则将功折罪，败可二罪俱罚。
遂遣使至上庸，令刘封迎敌孟达并生擒之，以报关公之仇。
刘封拜领父王诏命，即整兵秣马，以待孟达，立志将功折罪。
不数日魏兵大至，孟达先到城外扎营。即修书一封，使人赍赴蜀寨，招降刘封。
刘封大怒：此贼先卖刘璋，又卖我父及关二叔，有何颜面来劝降于我？
遂扯书斩使，引军出城搦战。
孟达勃然大怒，领兵出迎，但哪里是刘封对手？战未十合，便即返身败走。刘封乘胜追杀，却被魏将夏侯尚、徐晃赶到，与孟达三军夹攻。
刘封败走上庸城下，喝令开门。太守申耽在敌楼上叫道：某已降了魏国也！
吩咐乱箭射下。刘封只得望房陵而奔，见城上尽插魏旗，申仪已降徐晃。只得引部下百余骑逃回成都，入见汉中王，哭拜于地。
玄德大怒，问孔明如何处置。孔明见法正在侧，却不答言，顺手去案上执笔写道：大王百年之后，以刘封刚烈凌上之性，太子刘禅能制之否？
刘备览书大悟，骂道：非是你欺凌孟达，使其背叛，我弟云长何致于死！
即赐宝剑白绫，令刘封还府自裁。闻听父王如此无情，刘封领命出殿，横剑长叹道：悔不听孟子度之劝，至有今日！
遂在殿外自杀而死。
上庸部将见刘封如此下场，相救不及，即入殿拜见汉中王，将刘封扯书斩使，力敌曹魏三员大将，因申氏兄弟降魏，以致失败之事奏报，为主将刘封鸣冤。（本集完）