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巨鹿之野，东山洞中。
于吉见张角将三粒丹药吞下，复以帛书三卷授之，说道：此《太平青领书》是我太平道门之宝，乃祖师老子所撰，为师以平生心血增删成书。你我师徒有缘，今传授给你，你当代天宣化，普救世人；且使众生袪病延年，脱离苦海。若萌异心，必获恶报。
张角一迭声应了，将帛书小心奕奕地揣在怀里，再次下拜，求问仙长姓名。
于吉眼珠转了一转，使个智计，撒个谎说道：我乃南华老仙是也。你习得书中道法医术，只许在冀兖青徐间传道行医，为师自行到江南教化民众，将这江北之地让给于你。以后若是有缘，自有相见之日，若是你倚仗道术行逆天之事，那就相见无期了。
说罢，趁着张角还在发怔，又使一个诈语：噫，你看那边，因何又来一个道人？
张角扭头去看，只见风吹树摇，哪有甚么道人？回过头来看时，“南华老仙”已无踪影。
张角不住口地赞叹，更加相信自己是遇到了大罗真仙，更无怀疑。
即得此书，张角除了照常上山采药，回家后便抱着经书晓夜攻习，甚至废寝忘食。
不觉寒暑数载，已是中平元年。张角感觉道法医术大成，便自称能呼风唤雨，并以“太平道人”为号，在乡里为人治病。
恰逢此年正月河北诸州疫气大起，百姓染疾者十之六七，乡间郎中无计可施。张角见时机到了，遂到处散施符水，为人治病，一边大肆收徒，自称“大贤良师”。
张角此后便常持九节锡杖，一边以符水、咒语为人治病，一边广泛宣传《太平青领书》，反对剥削敛财，主张平等互爱，于是深得贫众拥护；弟子纷纷来投，徒众渐广。
张角于是派出弟子八人，到全国各郡发展徒众，以善道教化天下。
十余年间，太平道势力遍布青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州，徒众数十万人。不论穷民匠人，官吏宦官，无不收纳。因其在行医时每每加以幻术，令人皆疑其为神仙，无不争相膜拜。于是前来拜师徒众日多，以至八州之人，家家侍奉大贤良师名字。
太平道规定，但凡信徒入门，须发誓终身奉事黄老，然后使其跪拜首过，宣称在天上有鬼神监视其行，并据其善恶以增减寿命。
因借符水咒说以疗病，每每灵验，病者颇多痊愈，由此百姓更加趋之若鹜。
张角见徒众益广，便将教徒划分为三十六方，大方万余，小方六、七千人，每方设渠帅统领其众。其后见信众巨多，竟然野心勃发，将南华老仙告诫抛之脑后，继起造反之心。
灵帝光和元年二月初，张角檄令各方首领及信徒，命用石灰铅炭，在洛阳城门及各州郡官府墙上书写“甲子”等字，以为联络符号，攻击目标。
又命亲传弟子马元义为渠帅，通知荆州、扬州信徒数万人，到邺城集中，准备起事；又多次亲到京城洛阳，约中常侍封胥、徐奉为内应，约定三月甲子日里应外合，一道起义。
不料在预定起事日期前十天，太平道信徒济南人唐周上书官府，告发起义之事。
于是朝廷诏命捕捉马元义，逮送京师，将其车裂于洛阳。大将军何进紧急组织人马，捕捉诛杀太平道信徒一千余人；又通知冀州太守刘焉，捕捉张角及其家人。
张角闻说事已败露，星夜通知各方渠帅，号称“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”，命令各方同时率众起兵。
于是八州各方大起，冲州撞府，杀进县衙，先将当地贪官抓获，纷纷杀了祭天。
张角复令全国教众，皆头裹黄巾，以应黄天之道，称之为黄巾军；又据《太平青领书》所谓“有天治、有地治、有人治，三气极，然后歧行万物治也”之说，自称天公将军。
其弟张宝、张梁紧随兄后，全力支持。张宝自称地公将军，张梁称人公将军。
天下百姓苦于官吏甚久，故此纷纷响应，或为信徒，或送粮送衣，迅速发展至近百万。义军攻克城镇，烧毁官府，杀死贪赃官吏，将其财产分给百姓。
贪官污吏平时作威作福，一闻义军到来，便如丧家之犬，大多逃之夭夭。旬日之间，京师震动，天下大乱，四方百姓头裹黄巾以从，抢州夺县，官军望风披靡。
各州告急文书报到京都洛阳，大将军何进着慌。于是急忙进宫，奏请灵帝火速下诏，速遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱隽，各领精兵征讨。
灵帝准奏，征调集各地精兵，发给卢植、皇甫嵩、朱隽三人兵符，命令加紧训练，准备四处征剿。并下诏旨：命大将军何进，率左右羽林五营兵士屯于都亭，整点武器，镇守京师；自函谷关、大谷、广城、伊阙、轘辕、旋门、孟津、小平津等各京都关口，设置都尉驻防；命各州郡训练士兵、整点武器、召集义军，灭贼护国。
皇甫嵩奉诏，拜奏进谏：为尽快灭贼，要求解除党禁，使各率宗族家甲，为朝廷立功。
灵帝纳谏，于是大赦党人，发还各自部下徙徒，并要求朝中公卿各捐马、弩。
党禁即解，各郡世家大族齐都踊跃，自备弓马，组织族中青壮筑垒自保，对抗黄巾。
卢植遂领副将宗员，率北军五校士前往冀州一带，与张角主力周旋；皇甫嵩及朱隽各领一军，控制五校、三河骑士，及募兵勇士共四万多人，讨伐颖川一带；朱隽又表奏旧日部下吴郡人孙坚为佐军司马，共讨南阳叛军。
岂料官军未及发动，黄巾军已然成势，不可阻挡。
三月庚子日，黄巾军渠帅张曼成攻杀南阳郡守褚贡，响应张角；四月，渠帅波才亦在颍川击败朱隽所领官军。
朱隽收拢散众，与皇甫嵩退守长社。波才率领大军围城，汉军士气低落。
又有汝南黄巾军在邵陵打败汉太守赵谦，广阳黄巾军杀死幽州刺史郭勋及太守刘卫，南北绵延数千里并起。黄巾军由此而大盛，天下震动。
大将军何进得知皇甫嵩被围，遂派议郎曹操率军救援。
援军尚未到达长社，天气陡变，入夜之际忽起大风。皇甫嵩见状心生一计，命士兵手持火把暗暗出城，点燃黄巾军营寨周围杂草，大呼进攻，城上亦举出火把响应。
皇甫嵩命擂鼓助战，亲带军冲入敌阵，黄巾军大乱，四处奔走。
曹操率京师援军趁势杀到，与皇甫嵩、朱隽三面夹击，斩杀黄巾数万人，汉军大胜。
六月，南阳太守秦颉与黄巾军大战，斩杀渠帅张曼成。至此，朝廷与黄巾军攻守易位。
消息传到冀州，大贤良师、太平道人张角感觉到一阵阵寒意，向心头袭来。
镜头转换，聚焦南阳郡境。
张曼成被杀之后，黄巾军公推赵弘为帅，复聚集十多万人，占据宛城。
皇甫嵩与朱隽进击汝南、陈国，波才再败，退守阳翟，闭门不出。官兵又在西华大败彭脱部黄巾，继而讨平豫州。
豫州黄巾败军逃到宛城，来投南阳义军。赵弘因见军心不振，随即坚守不出。
朱隽挥师向南，与荆州刺史徐璆及南阳太守秦颉汇合，四面围攻宛城。
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