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闪回结束，还说楚宫。
楚平王大封群臣，众卿大夫谢恩，惟有朝吴与蔡洧辞官不就，只求还归蔡邑。
楚平王：二卿劳苦功高，正宜坐享其成，因何极力推辞？
朝吴奏道：我二人本系蔡人，辅大王兴师袭楚者，欲复蔡国之祀也。今王大位已定，而蔡之宗祀未沾血食，臣有何面目，立于大王之朝？
楚平王：若依贤卿之计，却为奈何？
朝吴：昔灵王贪功兼并，致失诸侯之心，天下恨怨，故兵败之时无国可投，无处可逃，以至身死国灭。臣为大王之计，宜反灵王所为，方令人心悦服，天下归楚。大王果欲反灵王所为，莫如复陈、蔡之祀。始不敢言，因王垂问，又不敢不答。
楚平王称善，遂纳朝吴之谏，使人访求陈、蔡之后，得陈世子偃师之子妫吴，蔡世子姬友之子姬庐。乃命太史择吉，使二人归国奉宗祀，复其封国。封妫吴为陈侯，是为陈惠公；姬庐为蔡侯，是为蔡平公。二侯大喜过望，再三称谢不置。
楚平王大喜，宣布诏命：朝吴、蔡洧二卿，便随蔡平公归蔡；夏啮跟随陈惠公，还归陈国。楚军中陈、蔡之众，亦命各从其主归国，厚加犒劳。前番灵王灭二国之时，所掠重器货宝，悉给还之；所迁荆山六国，悉令还归故土，秋毫无犯。
陈、蔡两国君臣，见平王如此处置，无不欢声若雷，如枯木再荣，朽骨复活，无不感戴。蔡平公归于上蔡，为附楚国，便将都城迁于古吕邑，此后称为新蔡。
楚平王自此展开北进步伐，于恢复陈、蔡二国当年平灭房国，并迁其贵族于房渚。许灵公由城父回迁至叶，求为楚国附庸。
越明年，楚平王为防止吴国进攻，在临湘一带设立防卫基地，安置茹人以居。
越人游湖，持桨而咏《越人歌》，以怀念楚令尹子皙，并呼为鄂君。当子皙为令尹时，曾于越地举行舟游盛会，当时百官缙绅，冠盖如云，故越人怜而念之。
周景王十七年，吴王夷昧身患重病。临死之前，重申父兄之命，要季札接替王位。
季札再度辞让，并逃到边邑延陵，躲藏起来。夷昧无奈，只得传位于子僚，是为吴国第二十三位君主。吴王僚继位之后，便派从弟公子光率兵伐打楚国。
公子光战败，且丢失先王座船。因惧怕获罪，便偷袭楚军，夺回王船后才敢回军。
楚平王击败吴军，以为己功超越父兄，于是开始骄奢淫逸，耽于享乐。平王长子名建，字子木，生母乃是蔡国郧阳封人之女。熊建时年已长，平王立为世子，使伍举之子连尹伍奢为太师，大夫费无极为少师，并兼东宫司马。
费无极亦作费无忌，吴郡人，早在平王做公子时便为家臣，善于阿谀。平王宠之，因而任其为少师。太子建鄙视费无极为人，敬重伍奢，费无极由此对太子及伍奢衔恨至深。
镜头转换，按下楚都，复说晋宫。
晋昭公新立，欲恢复悼公霸业，使人征聘于齐国。
齐景公欲观晋昭公为人气度，乃亲自应征如晋，使国相晏婴随同。晋昭公以礼相待，设宴享之，以大夫荀虒相礼，齐国则是晏婴作为傧相。
酒酣耳热之余，晋侯提议投壶赌酒，齐景公应之。
晋侯先投，举矢在手，荀虒进辞：有酒如淮，有肉如坻，寡君中此，为诸侯师。
晋侯投矢中壶，晋臣皆称千岁。
齐侯举矢，亦效其辞祝：有酒如渑，有肉如陵，寡人中此，与君代兴。
脱手投去，亦中其壶，与晋矢相并。齐侯大笑，晏婴亦呼：千岁！
荀虒自恃是伯主傧相，由此语含讥讽，对齐景公道：君侯今日辱贶敝邑，以我寡君世主夏盟之故也。君曰“代兴”，是何意也？
齐侯听出语中味道，愠怒不语。
晏婴代为答道：盟无常主，惟有德者居焉。昔齐失霸业，晋方代之，若晋有德，谁敢不服？如其无德，吴楚亦将迭进，岂惟敝国哉！
叔向笑道：晋已伯诸侯矣，安用壶矢之祝辞以证哉？此乃荀伯之失也！
晏婴暗赞叔向，荀虒嘿然不语。
当日席散，叔向进言昭公：自祁宫建成，臣观诸侯将有离心。齐侯图霸之心，已见于其君臣话语之间。今若不以威胁之，我晋国必失霸业。
晋侯深以为然，乃大阅国中甲兵，计有四千乘，甲士三十万人。于是便发盟约，先遣使节如周，请王臣出席；又遍请诸候，约以秋七月会于平邱，以彰显国力。
诸侯奉檄，本欲不去；及闻有王臣出席，看在周天子面上，只得答应赴会。
至会盟之期，晋昭公便留韩起守国，率诸世卿大夫，集荀虒、魏舒、叔向、羊舌鲋、籍谈、梁丙、张骼、智跞等辈，尽起四千乘车驾，二十万众，望濮阳进发，连络三十余营。
军至平邱，王臣卿士刘挚已到，率齐、宋、鲁、卫、郑、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾十二路诸侯，出城以迎晋侯。诸侯见晋师如此之盛，以为文、悼复生，皆有惧色。
晋昭公入城，率诸侯登台，直入盟主正座，宣布盟会开始。
正卿叔向捧盘盂以进，对诸侯说道：此前弭兵，与楚通好。楚虔无信，自取陨灭。今晋君欲效践土故事，徼惠于天子，以镇抚诸夏，请诸君同歃为信！
诸侯皆都俯首：敢不听命！
于是晋侯先歃，齐、宋以下相继，王臣刘挚监临其事。
歃盟已毕，盟主便始断判诸国之间公案。
邾、莒二侯先向盟主状告投诉：鲁国身为东方诸侯之首，且为公族，带头不尊盟约，屡屡仗势兴兵，侵伐我等周围小国。故此投告盟伯，主持公义。
晋昭公闻罢，看向鲁大夫子服惠伯：邾、莒二侯所诉，可是实情？
子服面红耳赤，一时无言以对。晋昭公冷笑一声，将身站起。（本集完）