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先说李靖一路，沿河西走廊北部出发，向西挺进。
部将萨孤吴仁请为先锋，率五千精骑日夜兼程，便于三日后追及吐谷浑军，激战于曼都山，斩杀吐谷浑名王，首获大胜。
李靖随后而至，率诸将复战于牛心堆、赤水源，再次击败吐谷浑，俘获伏允可汗部下心膂之臣慕容孝隽，缴获杂畜数万。又在赤海大破吐谷浑天柱三部，收杂畜二十万。
李大亮俘获吐谷浑名王二十，杂畜五万，到达且末西境。
复说侯君集、李道宗西南一路，进至乌海遇敌力战，一举击败吐谷浑。侯君集施展鬼谷门兵家派绝艺，于马上生擒名王梁屈葱。
伏允闻报诸路皆败，只得施展逃跑神功，狂奔大漠深处。
李靖帐前爱将薛万均指挥骑兵追击，按连击破吐谷浑余部。军入沙漠，士卒缺水渴甚，薛万均乃命刺马饮血，终至水源之地，脱离险难。
侯君集、李道宗率军疾行，在荒原行军两千余里。
虽值盛夏季节，因一夜西风，天降寒霜，水草大都裹冰枯萎，于是将士糜冰，战马秣雪，历尽艰难，终于穿过星宿川，到达柏海之上。
唐军见到水源，如得重生，无不欢喜雀跃。侯君集便命依水结营，放马啃青，以恢复将士及战马体力。
次日清晨，探马来报：前面不足三十里处，地名乌海，发现吐谷浑驻守此地主力。
唐军将士休息一日夜，便如生龙活虎，早就迫不及待，闻报齐都请战。
侯君集乃与李道宗分兵两路，自左右两翼包抄而进，出其不意冲入吐谷浑营地，只半日便解决战斗，将盘踞在星宿海、柏海及乌海一带吐谷浑军全部歼灭。
便在此际，大将执失思力率领突厥降军亦至，自北面侧翼包抄猛击，大破吐谷浑车重部，与北路军胜利会师。
薛万均、薛万彻以为大局已定，遂引轻骑先进，与吐谷浑战于赤水。
因为大意，薛氏兄弟遂为吐谷浑所围，兄弟二人皆中枪带伤，又失战马，拼死步斗。回顾从骑死者什之六七，万分危殆。
在此千钧一发之际，左领军将军契苾何力率领数百骑杀入重围来救，部下敕勒勇士竭力奋击，所向披靡。万均、万彻兄弟由是得免，反败为胜。
薛氏兄弟遂与契苾何力合兵一处，极力感谢救命之恩。
便在此时，探马来报：李大亮将军大败吐谷浑于蜀浑山，执失思力将军复败吐谷浑于居茹川。李靖大帅督率诸军，经积石山河源至且末。慕容伏允见在突伦川，将奔于阗。
契苾何力闻说各路唐军捷报迭传，便与二薛商议，请将得胜之师追袭残敌。
薛万均惩其前败，心有余悸，固言不可深入险地。
何力暗笑其胆小，不以为然道：敌虏非有城郭，向随水草迁徙，今若不因其聚于一处袭取，一朝云散，岂得复倾其巢穴邪！公若不去，且看我独力杀敌。
乃自选骁骑千余，直趣突伦川。
薛万均见此，对兄弟万彻道：彼乃敕勒族人，前来助我大唐以战，某等反不如之耶！
乃引本部兵从之。于是越过沙碛，袭破伏允牙帐，斩首数千级，获杂畜二十余万，由此军粮之危顿解。
伏允脱身逃走，唐军俘其妻子。
侯君集等进逾星宿川，至柏海，还与李靖军会合。
由是南北两路军在大非川成功会师，吐谷浑军队被歼灭殆尽。李靖知道慕容伏允已是强弩之末，遂命大军驻扎休整，只命侯君集拣选精锐千余追击。
慕容伏允带残部千人继续向西逃窜，部众终于斗志崩溃，数名亲信遂杀慕容伏允，提其首级向唐军投降。
便在西击吐谷浑时，李靖曾以重金贿赂党项族诸部借道，并使其为向导。
党项酋长拓跋赤辞分遣部众，为诸路唐军完成向导任务，后对大唐诸将道：当年隋人无信，暴掠我族。今尔诸军苟无异心，我请供应资粮；如或不然，我将据险以塞诸军之道。
诸将齐都称是，便与其结盟遣之。
然而及唐军获胜以还，赤水道行军总管李道彦行至阔水，见拓跋赤辞无备，未知是头脑发热，或是得意忘形，竟率得胜之军突袭党项，俘获牛羊数千头。
因此党项各部愤怒，遂占据要塞以守，堵住唐军归途，使李道彦无法前进。
拓跋赤辞因为唐军违背盟约，又发举国之兵攻击李道彦军。李道彦大败，部众战死数万，损失过半，只得退守松州。
可叹一场完美大胜，只因贪盟友数千牲畜，以至转为大败，宁不遗恨千古。
唐朝六路大军之中，复有左骁卫将军樊兴逗遛以失军期，士卒失亡颇多。
唐太宗战后叙功论过，诸将皆获重赏，惟李道彦、樊兴二将有过无功，皆命坐罪，使其减死徙边。功过只在一念之差，令人感慨。
镜头转换，按下唐军，复说吐谷浑。
正当伏允可汗率部喋血沙漠之时，大臣天柱王却不顾老主生死，率吐谷浑贵族拥立伏允长子大宁王慕容顺为主，另立牙帐。
慕容顺自思被李靖攻破其国，吐谷浑国人穷蹙，皆由天柱王孤意叛唐所致，虽由其拥立为主，亦怀大怨。因而顺应部众心愿，毅然斩杀天柱王，举国向唐军请降。
李靖派人引吐谷浑使节前往长安以报，唐太宗准其归降，命以慕容顺为西平郡王，称趉故吕乌甘豆可汗（甘豆可汗），接替伏允之位。
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