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来使送上密书，言道：我家主将隶属秦州刺史，只得与侯莫陈悦合兵，听其调遣。前番谋害贺拔行台，亦是侯莫陈悦一人为之，与我李将军无干。今闻将军引领关中兵大至，知是故人为将，故密派小人到来，秘约共破侯莫陈悦，为贺行台复仇。
宇文泰与李弼早年相厚，仔细看罢密书笔迹相符，又见与来使所说相同，故不相疑，喜而从之，重赏来使遣归，使回报李弼，照计行事。
李弼得使者还报，便于傍晚之时下令本部将士：拔营起寨，皆上骆驼！奉大帅侯莫陈悦将令，平野之地无坚可守，命三军还师秦州，守城御敌。
令罢，即率军马向秦州而行，并命后军严加戒备。
侯莫陈悦部下诸将不知因何移营，皆来相问。
李弼趁势哄骗诸将：侯莫仪同欲还军秦州，命令下达我营，我故依令而行。诸公因何反迟，不收拾行装？若长安军见我移营追杀，则逃之不及矣。
说罢就骆驼上加了一鞭，率部众奔去。秦州诸将以为是真，依次互相惊扰，终至人情惶惑，军乱不能制止，皆奔散逃往秦州。
李弼先行到达秦州城，亲自率兵把守城池，招宣慰抚逃归散兵部众。
秦州兵四散逃回，侯莫陈悦作为三军统帅，竟然丝毫不知其情。因其自从杀害贺拔岳之后，便自神情恍惚，常谓左右：我被大行台贺拔岳冤魂追索，恐命不长久矣。只要登榻入眠，则必梦见贺拔岳来问：“兄欲往何处去耶？”喋喋不休，随我不移。
这一日，正在半梦半醒，躲避贺拔岳鬼魂之间，近臣忽入卧室道：主公犹在梦中耶？诸将及其全部兵马，皆被李弼骗走，将士离散俱尽矣！
侯莫陈悦这才惊觉，愈加胆寒，急从榻上跃起，命近臣召集二弟及诸子，并一同谋杀贺拔岳者八九人，连夜弃军逃走。
茫茫天地之大，侯莫陈悦以为四周尽是敌人，以至惶恐忧惧，率百余人于数日之中盘回往来，不知到哪里安身是好。
左右随其往来奔逃，疲惫不堪，遂劝道：主公何不到灵州往投曹泥，待时再起？
侯莫陈悦迟疑不决，最后说道：我等出陇之后，便是戈壁平川，必为人发觉追杀。若果去灵州，须尽弃坐骑辎重，方向脱险。
众人只得应诺，尽弃马匹骆驼，在山中徒步行走。侯莫陈悦自乘一匹蹇骡带头而行，走至半途，忽见后面尘头大起，长安军追赶而至。
为首大将吼声如雷，双眼冒火，正是李虎。
后军不敢接仗，且无坐骑，只得坐地待死。侯莫陈悦回头看见，知道欲跑已是不能，又复闻贺拔岳在耳边相问不已：兄欲往何处去耶？
侯莫陈悦忽然发颠，长叹一声，自言自语道：我无处可去，还是随你去罢！
于是下了蹇骡，向空中叩几个头，在荒野中寻一棵小树，自缢而死。可怜复又可笑！似此历经折磨而死，反不如贺拔岳当初只受两刀之苦。
追兵驰至，李虎跳下马来，见侯莫陈悦自缢于树，恨道：便宜了你这个东西！
一刀枭了侯莫陈悦首级，并将其弟、诸子以及部下皆都擒杀，将首级头发相挽，悬于马颈之下带归，以祭贺拔大帅英灵。
只有中兵参军豆卢光，亦曾参与谋杀贺拔岳，因藏身草丛之中，未被搜出。待李虎引兵退去，豆卢光便到晋阳投奔高欢。
宇文泰引军到达秦州，李弼便即献城归附，故人相见，欢若平生。
李虎归来，献上侯莫陈悦等人首级，享祭行台大帅贺拔岳灵牌。宇文泰下令歇兵数日，复遣李虎、李弼等为前锋都督，前往灵州讨伐曹泥。
永熙四年春，曹泥投降，宇文泰徙其豪强置于咸阳，灵州遂平。
探马来报：豳州刺史孙定儿乃侯莫陈悦同党，今拥数万人马，占据州城不降。
宇文泰闻报大怒，即派帐下都督刘亮，引一千精骑袭击豳州。
孙定儿以为敌军尚远，未作防备。刘亮率兵兼程急驰而至，先在州城附近寻一高阜之处，就于山头竖起一杆大旗，令部众隐于山下林中，吩咐如此如此照计行事，自己带领二十名骑兵飞奔进城。孙定儿正在城中府衙设置酒宴，突见刘亮赶到，又惊又怕，不知如何应对。
刘亮上前，一刀砍下孙定儿头颅，然后遥指城外山头大旗，命令两位骑兵：尔等出城，先使万人入城，其余大队人马，皆在山下待命！
二将躬身听命，转身上马而去。座中百官诸将闻听此言，不知城外来了多少人马，并无一个敢动。直到刘亮人马进城，将城内守兵全部缴械，方知来者只有千骑。
宇文泰大队人马开至，已是数日之后，闻说刘亮席间杀贼，千骑定豳州，不由大赞：古之善用奇计者，不过如此，将军真乃孤胆英雄也。
此时氐王杨绍先占据武兴，重新自立为王。凉州暴乱，刺史李叔仁被乱民擒捉，氐、羌、吐谷浑各族所在之地叛乱蜂拥而起，从南岐直到瓜、鄯诸州，跨州据郡者不可胜数。
宇文泰乃命秦州刺史李弼镇守原州，夏州刺史拔也恶蚝镇守南秦州，渭州刺史可朱浑道元镇守渭州，卫将军赵贵兼管秦州事务，征收豳、泾、东秦、岐四州粮食，供给军队。
杨绍先闻而恐惧，乃上表自称北魏藩属，并送妻子到宇文泰营中，以为人质。
夏州长史于谨进言：将军今据关中险要，皇帝在洛阳身受凶恶之徒胁迫，不能自安。将军若上疏请将都城迁到关西，则挟天子而令诸侯，可建齐桓、晋文大业，良机莫失！
宇文泰认为言之有理，便令于谨持表进京，进献迁都之策。孝武帝纳之，尚怀犹疑。
侍中斛斯椿便问于谨：高欢叛逆之心，路人皆知；众望所归者，唯宇文泰也。望将军实言于我，不知宇文泰才能，与贺拔岳相比如何？
于谨：大行台武略冠绝天下，人皆尽知。宇文公之才，则文足以安邦，武能平定叛乱。
斛斯椿赞道：果如将军所说，宇文大都督真可谓社稷之靠。
于是便向孝武帝进言，诏命宇文泰亲率大军向东，迎接帝驾西迁。
宇文泰领旨，委任大都督梁御为雍州刺史，使引五千步骑先发。梁御至于蒲阪，见高欢所置雍州刺史贾显度，劝其弃暗投明。贾显度二话不说，便即举城以降。
孝武帝闻得长安，不由大喜，遂诏命宇文泰为侍中、骠骑大将军、开府仪同三司、关西大都督、略阳县公，可承制自行封官，不必再奏。
宇文泰领旨，便命寇洛为泾州刺史，李弼为秦州刺史，前略阳太守张献为南岐州刺史。原南岐州刺史卢待伯不从，宇文泰派轻骑袭而擒之。
孝武帝遂又下诏，封斛斯椿兼任领军，自行安排都督以及河南、关西各地刺史。因建州刺史韩贤、济州刺史蔡俊皆为高欢党羽，便令免去韩贤职务，使汝阳王元叔昭取代蔡俊。
高欢闻知不悦，遂向孝武帝上书：臣谓蔡俊功勋卓着，决不可解其职。汝阳王有德，可封以藩国。我弟高永宝现任定州刺史，应避让贤能者。
孝武帝不复其奏，并增设勋府庶子及骑官禁卫，至于数千之众。
永熙三年五月辛卯，孝武帝欲讨伐晋阳，下诏命令戒严，征调河南各州兵马。部队南抵洛水，北靠邙山，孝武帝与斛斯椿亲临视察。
六月丁巳，孝武帝下密诏给丞相高欢：宇文泰、贺拔胜欲为叛变，朕今佯为南征，暗备大军；公宜佯为增援，以坚其信。读后焚诏，勿使泄漏。
高欢早知孝武帝实乃备兵图己，上书言道：臣既蒙陛下器重，敢不用命？既贺拔胜、宇文泰阴谋叛逆，臣已有备，不须陛下亲征。某将自领三万兵马东渡，并遣恒州刺史库狄干统兵四万自来违津渡河，领军将军娄昭领五万兵马讨伐荆州，冀州刺史尉景等引青州兵七万、精锐骑兵五万，以伐江东。各路军马已备，恭聆陛下吩咐。
孝武帝大惊，急示奏章于群臣，欲诏止高欢出兵。
高欢亦召集并州官佐商议，又上奏章：奸臣离间，使陛下生疑，臣之罪也。若臣敢有负陛下，便使天降灾难，断子绝孙。陛下若信臣忠心，请将身侧奸臣除之，则臣之幸甚。
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