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字幕：魏孝明帝孝昌三年，十一月二十三日。
菩提达摩一苇渡江，到嵩山少林寺弘法。魏孝明帝闻说天竺高僧到至本国，亲自上山拜见；及聆听佛经要旨，更对达摩祖师崇敬有加。
当时北魏皇帝尊奉释家，佛门俊才如林。有光统律师、流支三藏二人，更是众僧中鸾凤之属，在朝野中享有盛名。
二僧因见达摩大师演说佛道，使魏国皇帝崇拜不已，由是心中不服，便常指手划脚，当众同大师口舌辩论，佛门中是非由此纷起。
达摩祖师声望日隆，二僧不堪忍受，竟生害人之心，屡次买通火工道人，在大师饮食里施放毒药，前后共有五次，皆被达摩祖师以无上功力化解。
自此之后，达摩便即面壁而坐，整天默默不语。僧众不知其意，便称其为壁观婆罗门。
时有僧人神光，乃旷达之士，长期居住洛阳，博览群书，善谈玄理。闻说达摩大士住在少林寺，便来早晚参见，恭候在旁。达摩却每对墙壁端坐，不理神光。
十二月九日晚，门外漫天大雪，神光站在殿外，一动不动。到天亮时，积雪没膝。
达摩问道：你久立雪地，要求何事？
神光流涕道：只望和尚慈悲，打开甘露门，普度众生。
达摩说道：诸佛有无上妙道，需长久勤奋精进，行难行之事，忍难忍之情而修得。岂凭微德小智，轻慢之心，欲得真乘，白费辛苦。
神光听了达摩祖师教诲，遂以戒刀断己左臂，将残臂献与达摩。
达摩知其堪承大法，则道：诸佛求道，为证法而忘其形骸。你断手臂，所求可得。
于是收其为徒，改名慧可。
慧可问其师道：诸佛法印，可得闻否？
达摩说道：诸佛法印，不得予人。
慧可说道：我心不安，求大师助我。
达摩说道：将心给我，我助你安之。
慧可沉思：欲找我心，不能得之。
达摩说道：助你安心，今已完成。
慧可顿时开悟，遂承达摩衣钵。
光阴荏苒，倏忽便过九年。达摩召集门人说道：我欲回国，尔等何不自说心得？
僧道副说：我谓不拘于文，不离于字，乃曰道用。
达摩说道：你得我皮毛。
尼僧总持：我谓似庆喜见如来佛国，能见其一，不见其二。
达摩说道：你得我肉。
僧道育说：我谓地水火风，四大皆空；色受想行识，五阴非真。我自师尊无所得。
达摩说道：你得我骨。
慧可上前礼拜大师，后依次序回归自己班位，却始终不语。
达摩说道：你得我精髓矣。
达摩遂向慧可说法：昔如来佛祖将清净法眼传给迦叶大士，后又辗转嘱托，传到我手，你要护持。我将袈裟传你，以为传法信物。其中含义，你应知道。
慧可说道：请大师指示。
达摩说道：内传法印，以便智理相契。外传袈裟，以便教传旨确。若后代怀疑，说我是西天人氏，你乃东方学子，凭何得我真法？以何证明？你今受此袈裟法印，后遇灾难，只消出我袈裟，念我法偈，即可化导无碍。我寂灭两百年后，袈裟则不再下传，佛法已遍布天下。但彼时懂佛道者人多，行佛道者人少；说佛理者人多，通佛理者人少。私密文字证说，必至成千上万。你当宣阐正道，休要轻视未悟佛理者。其一旦回复正道，则与不走弯路者同。你需听我偈言：我来此东土，本为救迷情；得传我妙法，结果自然成。
慧可顶礼摩拜：谨领教诲。
达摩又说道：我有《楞伽经》共四卷，也一并都传给你。此乃如来心地要法，以开示众生，悟法入道。
慧可复顶礼摩拜：谨尊法旨。
菩提达摩又道：我来东土传法，人皆不信，且生妒嫉侵害之心，无所不为。九年以来，我曾中人毒害五次，皆下于饭食之中。我以无上法力自行化解，每将毒物吐出，放之于石，彼石头都能裂开。我之所以离南印度来到东土者，是因看到神州大地有大乘气象，故才跨过大海，越过荒漠，为大法寻找法器。初时只因机遇未合，便似愚人般少言寡语，面壁独坐。今你传我衣钵，我之目的便已达到，由此可返故国矣。
说罢，引众徒到嵩山千圣寺，停住三日。
冲灵道人李冲闻说达摩大师欲离中原西归，亦领众徒前来，印证道法，各尽精妙。
三日之后，菩提达摩大师聚集所有徒众登坛说法，致佛光普照嵩山，天花乱坠。众僧无不欣悦非常，齐诵《楞伽阿跋多罗宝经》，达摩祖师便于诵经声中圆寂。
众僧诵经毕，方知大师已经寂灭，于是大悲，忽然了悟祖师所谓“我欲回国”之言。
原来祖师此番出关传道，又被光统律师及流支三藏暗害，终至第六次中毒。大师知在中土因缘已尽，且法教亦有传人，便不再自救，端坐圆寂。（本集完）