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【太阳汗除率乃蛮本部军外，又收罗了札木合等一批蒙古、克烈败散的贵族，蔑儿乞，斡亦刺部亦领兵来助】
【这个时候的太阳汗麾下虽然兵力众多，但是他性格软弱无能，加上麾下兵马军纪涣散，内部矛盾重重，这也就为他的失败埋下了祸根】
【当乃蛮军进至鄂尔浑河之东的纳忽昆山时，蒙古军大军出现。札木合等见铁木真军容甚盛，难以取胜，即离太阳汗散去】
【后来，乃蛮军大败，太阳汗受伤被擒，不久死去；其子屈出律率残部西逃，投奔其叔不欲鲁罕】
【铁木真乘胜进兵至阿勒台山，征服了乃蛮部。札木合逃亡到倘鲁山，被跟随他的五个那可儿押送给了铁木真，最后札木合被铁木真处死】
【铁木真消灭了太阳汗之后，立即发兵攻打三姓蔑儿乞。其首领脱脱逃奔乃蛮不欲鲁罕，蔑儿乞部亦被征服】
【公元1206年春，铁木真率军抵达阿勒台山，进入乃蛮北部兀鲁黑塔黑地区，对不欲鲁罕发起突然袭击】
【当时不欲鲁罕正在豁黑兀孙河上附近狩猎，突然被擒使得乃蛮北部灭亡】
【屈出律与脱黑脱阿西逃入也儿的额尔齐斯河一带】
【1206年，统一了蒙古草原各部落的铁木真，在斡难河源头召开了蒙古贵族的大聚会】
【当时，巫师阔阔出进言，称根据上天的旨意，铁木真的称号应为‘成吉思汗’】
【于是，诸王和群臣为铁木真上尊号“成吉思汗”】
【紧接着，铁木真建九斿白纛，以本部落名称为国号，是为大蒙古国】
【铁木真登基以后，实行军政合一的千户制，扩建中军护卫怯薛军，建立了一支属于大汗的护卫军】
【不久后，铁木真又颁布了《成吉思汗法典》，这是世界上第一套应用范围最广泛的成文法典】
【蒙古建国后，铁木真开始着手对付西夏与金朝，并采取首先进攻相对孱弱，但是经济富庶，占据战略要塞的西夏】
【公元1207年秋天，蒙古大军攻打西夏，占领兀剌海城，西夏集结右厢诸路军抵抗，蒙古军不敢深入，与1208年3月退兵】
【公元1209年，蒙古再次攻打西夏，西夏国君李安全命太子李承祯为主帅、大都督府令公高逸为副，率五万军队御敌，结果被蒙古大军击败，高逸被俘，不屈而死】
【4月，兀剌海城守将出降，蒙古军长驱直入，在相持两月后，用计擒获西夏外卫要冲，克夷门的守将嵬名令公。克夷门被拿下后，蒙古大军开始围攻西夏都城中兴府】
【适时，铁木真为了早点攻下中兴府，便下令用河水灌城】
【结果，河水倒灌进蒙古大军的军营】
【无奈之下，铁木真只能率军撤离，然后派人与西夏议和，迫使李安全献女求和，归附蒙古，攻打金国，并年年对蒙古纳贡】
【公元1211年，铁木真以为先祖复仇为名，率领蒙军攻打金国】
【蒙古大军一路势如破竹，连下数城，攻入居庸关，直逼金国中都城下，然后凯旋而归】
【公元1212年，蒙古大军乘胜攻取宣德、德兴、山后】
【在攻打金国西京的时候，铁木真被流矢所伤，只好退兵】
【但是其先锋哲别，却攻破了辽阳，攻入城内】
【公元1213年，铁木真率军一路南下，攻打到黄河边上】