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孔明下令将董茶那和阿会喃带到帐下，解开他们的绑缚，并赐予他们酒食和衣物。
他说：“你们回去后可别再帮坏人了！”
两人哭笑不得，拜谢后沿着小路离去。
孔明对诸将说：“明天孟获肯定会亲自来送人头，我们就可以趁机把他抓住。”
于是召唤赵云和魏延前来，偷偷告诉他们一个超级搞笑的计策，让他们各带五千兵马出发。
又召来王平和关索，也交给他们一支军队，传授了一个笑料百出的计策后让他们离去。
孔明分派完毕，坐回帐上等待好戏上演。
在蛮王孟获的帐篷里，他正坐着时，突然哨兵报告说三洞元帅都被孔明抓去了，他的部队也溃散了。
孟获大怒道：“什么？我的元帅们都被抓了？那我怎么办？我得赶紧跑！”
于是立刻带领蛮兵出发，
正好遇到王平的军队。
两军对峙时王平骑马出来挑衅道：“你们这些南蛮子敢不敢和我比划比划？”
孟获不屑地回答：“你算老几啊？敢跟我叫板？”
于是两人开始交手几回合后王平就逃走了。
孟获得意洋洋地带领军队追赶关索略战又逃约退二十里时
突然喊声大起张嶷和张翼带领两路兵马杀出截断了他们的归路王平和关索又带领军队杀回来前后夹攻
蛮兵大败孟获带着部将死战逃脱向锦带山逃去
背后有三路兵马追杀过来
孟获正在逃跑时，前面又响起了喊声
一支军队拦住了他们为首的大将是常山赵子龙
孟获见了大惊失色慌忙向锦带山的小路逃去
赵子龙冲杀一阵
蛮兵大败生擒者无数
孟获只带着数十骑逃入山谷之中
背后追兵至近前面路狭马不能行只好弃马爬山越岭而逃
突然，山谷中一声鼓响原来是魏延受了孔明计策引五百步军伏于此处
孟获抵敌不住被魏延生擒活捉了从骑皆投降。
魏延带着孟获来到了大寨，这里已经摆好了一桌丰盛的宴席。
在帐中，七重围子手摆放着刀枪剑戟，闪闪发光。
孔明手持御赐黄金钺斧，伞盖羽葆鼓吹，左右排列着御林军，布阵严整。
孔明坐在帐上，看着蛮兵们纷纷被押解到帐前。
他叫他们进来，解开他们的绑缚，对他们说：
“你们都是好百姓，不幸被孟获所拘。现在你们可以放心回去，告诉你们的父母兄弟妻子，他们不必再担心。”
说完，他赐给蛮兵们酒食米粮，让他们离去。
蛮兵们感激涕零，拜谢而去。
然后，孔明让人把孟获押过来。
不久，孟获被押到帐前，跪在孔明面前。
孔明问他为何背反先帝，
孟获回答说：“两川之地都是他人所占土地，你们无礼地侵占我的土地，我才反抗。”
孔明说：“我现在擒住你，你服不服？”
孟获说：“山僻路狭，我误入你的圈套，怎么能服呢？”
孔明说：“既然你不服，我就放你回去，你再整军马来决战吧。”
孟获说：“如果你能再次擒住我，我就服了。”
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