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先帝驾崩，朝中文武百官，无一不伤心落泪。
孔明带领众官员护送灵柩返回成都。
太子刘禅亲自出城迎接，将灵柩安放在正殿之中。
哀悼仪式结束后，宣读遗诏。
遗诏中写道：
“我最初只是小病一场，不过是个腹泻，没想到后来演变成了疑难杂症，几乎无力回天。我听说‘活到五十岁，不算夭折’。
如今我已是花甲之年，死而无憾。只是挂念你们兄弟俩。要努力啊！要努力啊！别因为恶事小就去做，别因为善事小就不做。唯有贤德，才能赢得人心。我德行浅薄，不值得效仿。
你们跟随丞相共事，要把他当作父亲一样尊敬，切莫懈怠！切莫忘记！你们兄弟俩要更加努力求取功名。切记！切记！”
众臣读完遗诏后，孔明说道：“国家不能一日无君，请立新君，以继承大汉江山。”
于是立太子刘禅为皇帝，改年号为建兴。
封诸葛亮为武乡侯，兼任益州牧。将先帝安葬在惠陵，追尊为昭烈皇帝。
尊皇后吴氏为皇太后，甘夫人为昭烈皇后，糜夫人也追封为皇后。提拔赏赐众臣，大赦天下。
早有魏军探子得知此事，报告给中原的曹丕。
曹丕欣喜若狂：“刘备已死，我再无后顾之忧。何不趁他们国内无人领导，发兵讨伐？”
贾诩劝谏道：“刘备虽逝，必托孤于诸葛亮。诸葛亮感激刘备的知遇之恩，必定全力以赴辅佐新君。陛下不可贸然出兵。”
正当此时，一人从班部中激昂地站出来说：
“不趁现在进攻，更待何时？”
众人一看，原来是司马懿。
曹丕大喜，向司马懿请教计策。
司马懿说：“只靠中原的军队，难以迅速取胜。必须动用五路大军，四面夹击，让诸葛亮首尾难以兼顾，才能成功。”
曹丕问：“哪五路？”
司马懿答道：“可先写一封信，派使者前往辽东鲜卑国，见到国王轲比能，用金银财宝贿赂他，让他动员十万辽西羌兵，从旱路攻占西平关，这是第一路。
再写信派使者带着官诰赏赐，直接进入南蛮，见到蛮王孟获，让他动员十万兵马，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡，从南面攻击西川，这是第二路。
再派使者与东吴修好，许诺割地，让孙权动员十万兵马，攻打两川峡口，直取涪城，这是第三路。
还可以派使者去找降将孟达，让他动员上庸的十万兵马，向西攻打汉中，这是第四路。
最后，任命大将军曹真为大都督，率领十万兵马，从京兆出发，直奔阳安关攻取西川，这是第五路。共计五十万大军，五路并进，即便诸葛亮有吕望之才，又怎能抵挡得住？”
曹丕大喜，立即秘密派遣四位能言善辩的官员作为使者前去。
又任命曹真为大都督，率领十万兵马，直奔阳安关。
此时张辽等一班老将都已封侯，分别在冀、徐、青及合淝等地镇守关隘，因此不再调动。
却说那蜀汉的后主刘禅，自打他坐上了龙椅，朝中的老臣们就像秋天的叶子一样纷纷凋零，具体细节就不详述了。
不论是选拔官员、征收钱粮还是审理官司，这些杂七杂八的国事，都由神机妙算的诸葛丞相一肩挑。
有一天，因为后主还没找到皇后，诸葛亮和一帮大臣们就建议道：
“张飞家的千金，才貌双全，今年芳龄十七，正好可以迎为国母。”
于是后主就娶了她。
到了建兴元年的金秋八月，边境上突然传来风声：魏国动用五路大军来攻打我们美丽的西川。
头一路是曹真带队，号称大都督，带了十万人马直奔阳安关；
第二路由叛将孟达领衔，也是十万上庸勇士，目标直指汉中；
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