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76号外面与中统、军统斗的天昏地暗，内部却也不是铁板一块，几个骨干各自都心怀鬼胎、表面一团和气其实内部波涛汹涌。
李士群一开始拉着丁默邨干就是想让对方站在台前顶雷，自己则躲在背后捞钱。
汪伪六大召开后，丁除了任76号特工总部主任外还被推举为中央委员，同时还被汪提名任中央常委兼社会部部长。
周拂海出任肃清委员会主任后，实际的工作都交给副主任丁默邨来做。
周春生因为检举戴星炳案有功，被汪任命为和平救国军总指挥。
社会部的职责是组织人民团体从事民众运动，说白了就是拉拢社会各界汉奸加入汪伪。
肃清委员会的职责是收编重庆政府的散兵游勇，说白了就是组建伪军。
和平救国军就是汪伪的直属军事力量，主要是江浙皖一带整合起来的零散部队。
按理说这三个机构都应该放在愚园路1136弄里，丁默邨为了集权向汪提出两边跑来跑去一不方便工作，二不安全，汪同意将这三个部门全设在76号内。
而此时李士群只是76号的副主任。
看到丁默邨的权利越来越大，不断的在76号内扶植亲信，对自己也越来越不尊重甚至经常骑到自己头上指手画脚，李士群开始想法削弱丁默邨的实力准备将他踢出76号。
从双方力量来看，丁默邨的人有76号三把手另一个副主任唐惠民；社会部副部长汪曼云；秘书主任茅子明；秘书庄滢、曹慎修；总务科长萧一诚；交际科长丁时俊；第一委员会主任委员马啸天；第二委员会主任委员顾继武；第一行动队长林之江；和平救国军总指挥兼第一厅厅长周春生，第三厅厅长何天凤，后来的第一处处长陈明楚等。
而李士群这边有会计主任自己的小舅子叶耀先；机要处处长自己的妹夫傅也文；电务处处长晋辉；警卫大队长吴四宝；直属警卫大队长张鲁；第二行动队长杨杰；第三行动队长张劲庐（女）；第四厅厅长苏成德等。
吴四宝自季云卿被枪杀后没了靠山，坚定的站在了李士群的后面。
为了将丁默邨的力量从76号挤出去，李士群在暗中使了不少手段。
丁默邨当时亲信的主要来源是国民党党部，所以后期李士群在抓党部成员时从不诱降，只要他的人执行任务对目标是格杀勿论。
在76号内部李士群又设计调整组织架构，将委员会和厅撤销与行动队合并设立四处四室（后增加到八处四室），将自己的亲信安插进去负责要职，如果当不了要职也会安排人进去盯住丁默邨的人。
周春生从自己来说没有站队的意愿，他被划到丁默邨一线完全属于那两个人的一厢情愿。
不过周春生自身吸引了万里浪、罗梦芗这样的追随者，在76号里又身居要职，李士群很快就将目标放在他的身上，周春生也不得不选择站队。
9月底，在土肥原贤二授意下，汪伪在南京设立特工总部南京区，李士群举荐陈明楚做先锋。
在丁默邨和陈明楚看来这是件好事情，陈明楚也“不负众望”破获中统和军统的电台各一台，其实本质上是李士群在剥离76号里丁默邨的势力。
没过多久，李士群又举荐唐惠民任特工总部南京区区长，彻底卸掉了丁默邨的左膀。
同时将苏成德安插到南京区任副区长，准备在关键时刻扳倒唐慧民彻底除掉后患。
1939年11月1日，停顿很久的日汪谈判重新开始，日本方面的影佐祯昭、谷获那华雄、犬养健邀请周佛海、梅思平、陶希圣、周隆庠到上海江湾六三花园。高宗武称病未去。
六三花园旧影
1940年8月，日本军政界在六三花园举行聚会，日本艺伎作陪
1932年日本人绘制地图
1912年，日本商人白石六三郎购进天通庵一处地产（今西江湾路240号处）建六三花园。
1945年日本战败后被毁。
在六三花园十天时间总共谈判七次，日方认定吃定汪方，毫不让步，谈判未果。
后转至愚园路1136弄60号继续谈判，汪精卫看到文件后表示不同意签字，要退出谈判。
影佐祯昭上门劝谏，表示愿意替汪回日本请求日本政府修改条件。
影佐再次回到上海后，汪认为日本人重视他大受感动，接受了日本人经过无关痛痒修改后的文件。
汪的行为令高宗武和陶希圣两人大失所望，再加上汪伪内部权力斗争严重，两人萌生退意。
11月5日，钱正兴和周秋月的婚礼在国际饭店二楼孔雀厅举办，周家全家及钱正兴大哥到场祝贺。
婚礼后，钱正兴住进周家。
同日，袁殊以假名严军光发表《兴亚建国论》，李士群对外公布袁殊即严军光，袁殊汉奸身份落实。
随后岩井英一扶持袁殊建立兴亚建国运动本部，成为日本掣肘汪伪的另一汉奸派系。
12月20日，陈公博从香港返回上海，此时正值日本与汪伪谈判在海南岛设置海军基地，汪安排陈公博与对方交涉。
陈公博很快与日本海军代表谈崩，汪出面和解，故技重施让日方在细枝末节处稍作修改给陈面子，最后签字时陈借故返回香港。
12月21日，丁默邨约郑苹如去朋友家赴宴，郑苹如借没有合适衣服出席将丁默邨约至静安别墅北门外静安寺路戈登路口的第一西伯利亚皮草行买皮大衣。
郑苹如立即通知陈彬，陈彬安排行动组成员在皮草行附近设伏。
午饭后，丁默邨陪同郑苹如至皮草行，进店后丁在镜子中看到有可疑人员在朝店内看。
他拿出一叠钱塞给郑苹如让她自己选后迅速返回车上。
行动组队员眼看又要失去机会连忙持枪袭击，丁默邨在保镖掩护下返回车内安全逃离。
经过这件事，丁默邨怀疑郑苹如有问题，开始暗中查探她的真实身份。